Dividendes aristocrates par régions
Description
Ce portefeuille investit dans les indices de dividendes des principales régions économiques. Cela peut être réalisé relativement simplement grâce à l'offre des ETF SPDR. Les pondérations sont les suivantes : 50 % pour les États-Unis, 20 % pour la zone euro, 10 % pour le Royaume-Uni, 10 % pour la région Asie-Pacifique et 10 % pour les marchés émergents. Jusqu'à présent, cette combinaison a permis d’obtenir une distribution annuelle d’environ 3 %.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +2,68 % |
| 3 mois | +2,24 % |
| 6 mois | +8,80 % |
| Année en cours | +4,01 % |
| 1 an | +2,26 % |
| 3 ans | +27,63 % (8,46 % p.a.) |
| 5 ans | +59,58 % (9,98 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +178,15 % (8,31 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 5 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,38 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 2,96 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Dividendes aristocrates par régions.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2 % | 2,2 % | -3,2 % | -4,0 % | 3,6 % | -0,7 % | 2,2 % | 2,1 % | -0,2 % | 1,3 % | — | — | 4,01 % | 2,96 % |
| 2024 | 0,8 % | 1,8 % | 3,9 % | -0,9 % | 2,0 % | -0,6 % | 4,2 % | 1,7 % | 1,9 % | -1,9 % | 3,4 % | -2,8 % | 13,98 % | 3,03 % |
| 2023 | 2,8 % | 0,2 % | -1,4 % | 1,1 % | -2,6 % | 1,9 % | 3,0 % | -2,0 % | -2,6 % | -2,8 % | 4,1 % | 2,8 % | 4,52 % | 3,02 % |
| 2022 | -1,8 % | -1,9 % | 3,5 % | 0,4 % | -0,3 % | -4,8 % | 5,8 % | -1,6 % | -7,8 % | 4,2 % | 3,7 % | -4,1 % | -2,78 % | 2,87 % |
| 2021 | -0,1 % | 2,2 % | 6,4 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,6 % | -0,0 % | 1,8 % | -3,2 % | 2,8 % | -1,2 % | 5,6 % | 23,41 % | 3,03 % |
| 2020 | -2,1 % | -8,8 % | -18,2 % | 13,6 % | 3,8 % | -0,4 % | -1,7 % | 1,3 % | -1,8 % | -1,3 % | 7,8 % | 1,4 % | -10,18 % | — |
| 2019 | 7,0 % | 3,4 % | 1,6 % | 1,3 % | -4,2 % | 3,6 % | 0,3 % | -0,8 % | 4,4 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,7 % | 24,81 % | — |
| 2018 | -0,8 % | -2,0 % | -0,0 % | 2,5 % | 2,6 % | -0,9 % | 3,2 % | 0,5 % | 0,2 % | -3,4 % | 2,8 % | -7,4 % | -3,48 % | — |
| 2017 | -1,9 % | 4,8 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,9 % | -2,6 % | -2,4 % | -1,6 % | 1,8 % | 1,4 % | 0,1 % | 1,3 % | 4,33 % | — |
| 2016 | -3,3 % | 1,2 % | 1,8 % | 0,9 % | 2,8 % | 1,8 % | 3,0 % | 0,0 % | -0,6 % | -0,8 % | 4,9 % | 3,9 % | 15,05 % | — |
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