Diversification Protectrice
Description
Le portefeuille « Diversification Protectrice » investit de manière largement diversifiée dans des actions, des obligations sécurisées et, dans une moindre mesure, sur le marché monétaire. La diversification des actions couvre les pays développés et émergents à l’échelle mondiale, dans les segments large, mid et small cap. Les obligations bénéficient d’une excellente note (Investment Grade), sont libellées en dollars américains et protégées contre l’inflation d’une part, et garanties et libellées en euros d’autre part. Un ETF monétaire de la zone euro est également ajouté pour augmenter la part liquide du portefeuille. La répartition des différentes composantes est la suivante : 50 % actions, 25 % obligations indexées sur l’inflation, 20 % obligations sécurisées et 5 % marché monétaire. Cela entraîne également une diversification monétaire de 75 % en dollars américains et 25 % en euros.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -4,78 % |
| 3 mois | -9,12 % |
| 6 mois | -6,81 % |
| Année en cours | -8,30 % |
| 1 an | +0,96 % |
| 3 ans | +1,78 % (0,59 % p.a.) |
| 5 ans | +24,40 % (4,46 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +98,00 % (5,71 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 4 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,18 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | — |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Diversification Protectrice.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2 % | -0,3 % | -3,7 % | -5,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -8,30 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,0 % | 1,7 % | 2,1 % | -2,1 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,5 % | 0,7 % | 1,5 % | -0,6 % | 4,0 % | -1,0 % | 13,17 % | 0,00 % |
| 2023 | 3,2 % | -0,3 % | 1,7 % | -0,8 % | 0,8 % | 1,5 % | 1,4 % | -0,3 % | -1,9 % | -2,0 % | 3,2 % | 2,6 % | 10,12 % | 0,00 % |
| 2022 | -2,9 % | -1,9 % | 0,3 % | -2,5 % | -2,5 % | -4,5 % | 6,0 % | -3,1 % | -5,8 % | 1,7 % | 1,1 % | -5,2 % | -14,50 % | 0,00 % |
| 2021 | -0,3 % | -0,3 % | 2,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,5 % | 1,2 % | 1,3 % | -1,6 % | 2,8 % | 0,4 % | 1,6 % | 14,83 % | 0,00 % |
| 2020 | 1,1 % | -3,8 % | -9,3 % | 7,8 % | 3,0 % | 0,8 % | 0,1 % | 1,5 % | -0,9 % | -0,7 % | 4,1 % | 1,5 % | 4,28 % | — |
| 2019 | 4,6 % | 2,0 % | 2,3 % | 1,1 % | -2,6 % | 2,8 % | 1,5 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,2 % | 1,8 % | 1,4 % | 17,73 % | — |
| 2018 | 0,3 % | -0,6 % | -0,1 % | 1,4 % | 2,0 % | -0,6 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,0 % | -2,7 % | 0,4 % | -4,9 % | -2,94 % | — |
| 2017 | -0,9 % | 3,0 % | -0,4 % | -0,3 % | -1,4 % | -1,7 % | -1,5 % | -0,4 % | 1,0 % | 1,6 % | -0,6 % | 0,5 % | 2,37 % | — |
| 2016 | -2,5 % | -0,1 % | 0,3 % | 1,0 % | 2,4 % | 1,1 % | 2,0 % | 1,1 % | -0,1 % | -0,5 % | 3,0 % | 2,7 % | 8,57 % | — |
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