Diversification Morningstar
Description
Les investisseurs privés avec des montants d'investissement plus importants peuvent diversifier plus largement avec le Portefeuille Diversification Morningstar. Le portefeuille est composé de onze ETF. En plus des marchés émergents (MSCI Emerging Markets), différents ETF pays et ETF sur les petites capitalisations sont utilisés. Les actions de mid-cap et small-cap européennes et américaines sont pondérées à cinq pourcents chacune. La part obligataire s'élève à 35 % et est couverte par l'indice Barclays Euro Aggregate.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +0,94 % |
| 3 mois | +5,46 % |
| 6 mois | +8,27 % |
| Année en cours | +5,44 % |
| 1 an | +6,75 % |
| 3 ans | +28,09 % (8,52 % p.a.) |
| 5 ans | +37,82 % (6,56 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +131,16 % (6,74 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 11 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,15 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 1,24 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Diversification Morningstar.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5 % | 0,7 % | -4,1 % | -2,7 % | 2,9 % | -0,2 % | 2,5 % | 2,0 % | 1,7 % | 2,1 % | -0,5 % | — | 5,44 % | 1,24 % |
| 2024 | 1,0 % | 1,9 % | 2,4 % | -2,0 % | 1,8 % | 0,6 % | 2,3 % | 1,0 % | 1,3 % | -1,5 % | 3,0 % | -0,6 % | 11,61 % | 1,22 % |
| 2023 | 4,5 % | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % | 0,1 % | 1,1 % | 1,8 % | -1,0 % | -1,9 % | -3,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 10,02 % | 1,01 % |
| 2022 | -3,4 % | -2,4 % | 0,7 % | -1,5 % | -1,5 % | -4,7 % | 6,3 % | -2,6 % | -5,2 % | 1,5 % | 2,1 % | -4,3 % | -12,29 % | 0,81 % |
| 2021 | -0,3 % | 0,2 % | 2,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,1 % | 0,2 % | 1,4 % | -1,7 % | 2,6 % | -0,9 % | 2,2 % | 15,32 % | 0,74 % |
| 2020 | -0,1 % | -4,9 % | -10,8 % | 8,6 % | 3,0 % | 0,9 % | -0,8 % | 0,9 % | -0,5 % | -1,0 % | 5,8 % | 2,1 % | 2,20 % | — |
| 2019 | 6,0 % | 2,4 % | 2,0 % | 1,5 % | -3,4 % | 3,2 % | 1,1 % | -0,0 % | 2,0 % | 0,9 % | 2,0 % | 2,3 % | 21,50 % | — |
| 2018 | 0,3 % | -0,9 % | -0,1 % | 1,9 % | 2,3 % | -1,4 % | 1,8 % | 0,6 % | -0,2 % | -3,4 % | 0,6 % | -5,3 % | -4,70 % | — |
| 2017 | -0,9 % | 3,4 % | 0,3 % | 0,2 % | -0,7 % | -2,2 % | -1,6 % | -0,8 % | 1,5 % | 1,8 % | -1,2 % | 0,7 % | 4,42 % | — |
| 2016 | -3,7 % | 0,4 % | 0,0 % | 1,6 % | 2,8 % | 0,8 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,1 % | -0,6 % | 2,7 % | 3,2 % | 7,72 % | — |
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