Invertir en ETFs de marcas
¿Cuál es el mejor ETF de marcas?
Los ETFs de marcas ofrecen a los inversores la oportunidad de invertir en acciones prometedoras de marcas fuertes y conocidas de los sectores del lujo y los bienes de consumo.
Estos ETF temáticos contienen acciones de empresas que desarrollan, fabrican y ofrecen marcas fuertes e innovadoras en estos sectores.
Para los inversores que buscan oportunidades de inversión bastante estables, los ETF de marcas pueden ser una opción atractiva.
En esta guía, aprenderás a encontrar el ETFs de marcas que mejor se adapte a tus necesidades de inversión, por qué puede tener sentido esta forma de inversión y qué ventajas e inconvenientes ofrece.
Datos sobre los ETFs de marcas
Acciones (marcas de productos, bienes de consumo, bienes de lujo)
Potencialmente alto (sector en crecimiento)
Concentrada
Riesgo medio a alto (enfoque sectorial)
Fuente: extraETF, Fecha de los datos: 2 jul 2024
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¿Tiene sentido invertir en ETFs de marcas?
Los ETFs de marcas son una interesante oportunidad de inversión para los inversores que quieren invertir en empresas estables y con muchas marcas establecidas.
Estos ETFs invierten en acciones de empresas que tienen marcas fuertes y establecidas y un alto poder de fijación de precios. Esto puede aumentar la estabilidad de tu cartera, ya que las marcas fuertes suelen poder mantener sus márgenes incluso en épocas de mala coyuntura económica. Además, a menudo se trata de bienes de consumo cotidiano o de lujo.
En general, las empresas de marcas consolidadas suelen ofrecer unos beneficios bastante estables y proporcionan una base sólida para el crecimiento a largo plazo.
Al diversificarse en distintas empresas del sector de bienes de consumo y lujo, los ETFs de marcas reducen el riesgo asociado a las inversiones individuales.
¿Qué empresas de marcas conocidas existen?
En el ámbito de las marcas fuertes, hay numerosas empresas que desempeñan un papel destacado en su segmento con sus marcas innovadoras y consolidadas. Estas empresas contribuyen significativamente a unos beneficios bastante estables y a unos márgenes elevados. Las empresas más conocidas de este sector son LVMH, Apple y McDonald's.
El grupo francés de artículos de lujo LVMH es propietario de numerosas marcas conocidas, como Louis Vuitton, Moët & Chandon y Hennessy. Esto convierte a LVMH en una de las empresas más importantes del sector de los artículos de lujo. La empresa estadounidense Apple es una de las empresas tecnológicas más importantes, conocida por productos innovadores y marcas como el iPhone y el MacBook. Con su fuerte identidad de marca y su base de clientes fieles, Apple también forma parte del sector del lujo y suele ser un componente fijo de muchos ETF de marcas. En cambio, la mundialmente famosa cadena de comida rápida McDonald's es conocida como una marca fuerte y por su presencia mundial en lugares céntricos.
Comparación de los ETFs de marcas
Al comparar ETFs de marcas, deben tenerse en cuenta factores como el ratio total de gastos (TER), la liquidez, el método de réplica (física o sintética) y la diversificación geográfica y sectorial. La información de la siguiente tabla pretende responder a éstas y otras preguntas para tomar una decisión con conocimiento de causa.
Comparación de la rentabilidad de los ETFs de marcas
El rendimiento de los ETFs de marcas puede variar mucho. Una comparación de la rentabilidad a lo largo de distintos periodos de tiempo (por ejemplo, 1 año, 3 años, 5 años) muestra lo bien que los distintos ETFs reflejan el segmento y la rentabilidad que han obtenido.
Nota: El rendimiento histórico de los precios no es garantía para el futuro.
¿Dónde puedo comprar ETFs de marcas?
Los ETFs de marca pueden comprarse en cualquier bolsa en la que coticen. Los inversores españoles pueden comprar ETFs cotizados en la Bolsa de Madrid. Sin embargo, dado que la oferta de ETFs en este mercado es actualmente limitada, también tienen la opción de recurrir a mercados regulados internacionales que ofrezcan productos registrados en España.
Al igual que las acciones, los ETFs se compran a través de un banco o de un broker online. También se puede establecer un plan de ahorro en ETFs a través de éstos. La selección de ETFs puede variar según el proveedor. Para comprar ETFs, primero hay que abrir una cuenta de valores.
Comparación de los principales ETFs de marcas
Aquí encontrarás una comparación de los principales ETFs de marcas. Un ETF debe tener un volumen de fondos de al menos 100 millones de euros para que sea rentable para el proveedor del ETF. Esto reduce el riesgo de cierre del ETF. Los principales ETFs de marcas por activos gestionados son:
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¿Cuál es el ETF de marcas más barato?
Los ETFs de marca más baratos se caracterizan por sus bajos ratios de gastos totales (TER). Aquí encontrarás una comparación de los ETFs de marca más baratos. Presta atención a los costes totales de los ETFs.
Planes de ahorro en ETFs de marcas
La siguiente tabla te lleva a nuestra comparativa de planes de ahorro en ETFs, que te ayudará a encontrar los planes de ahorro en ETFs que más te convienen.
Ventajas de los ETFs de marcas
Aquí te hemos resumido las ventajas más importantes de los ETFs de marcas. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Fuerte identidad de marca: Las empresas con marcas fuertes y consolidadas pueden generar rendimientos más estables y menos volatilidad.
- Diversificación: los ETF de marca pueden invertir en distintos sectores y regiones, y así repartir el riesgo.
- Poder de fijación de precios: Las empresas con marcas fuertes a menudo pueden imponer precios más altos a sus productos y proteger así sus márgenes incluso en tiempos de crisis.
- Fidelidad y satisfacción del cliente: Las marcas fuertes suelen tener una base de clientes fieles, lo que puede garantizar unas ventas continuas y estables.
- Ventajas competitivas: Muchas empresas con marcas fuertes tienen ventajas competitivas sostenibles, a menudo históricamente desarrolladas, que pueden incluir la identidad de marca y barreras de entrada al mercado.
Desventajas de los ETFs de marcas
Hemos resumido aquí las desventajas más importantes de los ETFs de marcas. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Valoración elevada: El crecimiento estable y, a menudo, el liderazgo en el mercado de las empresas con marcas fuertes pueden dar lugar a valoraciones más elevadas en bolsa. Sin embargo, a menudo están justificadas.
- Riesgos de mercado: No obstante, los ETF de marcas pueden ser susceptibles a los riesgos generales del mercado y a las recesiones económicas, a pesar de un cierto grado de estabilidad.
- Concentración sectorial: Pueden existir riesgos sectoriales, ya que los ETFs de marcas suelen concentrarse en determinados sectores. Por ejemplo, los bienes de consumo cíclicos.
- Las tendencias de las marcasson difíciles de evaluar: Según la marca y el sector de que se trate, las tendencias de las marcas pueden ser difíciles de evaluar. Si, por ejemplo, cambian la moda, el diseño, la calidad, la practicidad o la imagen de marca, las marcas pueden perder atractivo.
ConclusiónEste es el mejor ETF de marcas
El ETF de marcas más adecuado depende de los objetivos individuales de inversión. Un ETF de bajo coste y buena liquidez que siga de cerca el segmento con marcas fuertes suele ser una buena elección.
A pesar de unos rendimientos bastante estables y una base sólida, los ETFs de marcas están muy concentrados en su composición. Por tanto, no son adecuados como inversión independiente, sino como complemento de una cartera global suficientemente diversificada.
Los ETFs de marcas que replican físicamente ofrecen una seguridad adicional mediante la propiedad directa de acciones.
Todos los ETFs de marca pueden analizarse más a fondo mediante la búsqueda de ETF.
Preguntas frecuentes sobre los ETFs de marcas
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