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Invertir en ETFs de pequeña capitalización
¿Cuál es el mejor ETF de pequeña capitalización?
Los ETF de pequeña capitalización ofrecen a los inversores la oportunidad de invertir en empresas más pequeñas y de alto crecimiento que a menudo se pasan por alto. Estos ETF de beta inteligente agrupan acciones de empresas de pequeña capitalización bursátil que pueden ofrecer mayores rendimientos (prima de riesgo) debido a su potencial de crecimiento. Sin embargo, las empresas de pequeña capitalización también son más volátiles y más arriesgadas que las empresas más grandes.
Para los inversores que buscan oportunidades de diversificación y acceso a mercados de crecimiento, los ETF de pequeña capitalización pueden ser un complemento interesante de una cartera.
En esta guía, descubrirás cómo encontrar el ETF de pequeña capitalización más adecuado para tus necesidades de inversión, por qué puede tener sentido esta forma de inversión y qué ventajas y desventajas ofrece.
Datos sobre los ETF de pequeña capitalización
Kleine Unternehmen
Hohes Renditepotenzial
Ergänzung zu Mid- und Large-Caps
Höheres Risiko (geringe Größe)
Fuente: extraETF, Fecha de los datos: 5 jun 2024
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¿Qué son las pequeñas capitalizaciones?
Las empresas de pequeña capitalización son empresas con una capitalización bursátil relativamente baja, normalmente entre 300 millones y 2.000 millones de USD. Sin embargo, este valor puede variar mucho según el índice de pequeña capitalización. El proveedor de índices MSCI cuenta el primer 70 % de empresas por capitalización bursátil como large caps. El siguiente 15% de capitalización bursátil son empresas de mediana capitalización y el siguiente 14% son empresas de pequeña capitalización. El porcentaje más pequeño son las llamadas micro caps.
Las empresas de pequeña capitalización suelen tener un mayor potencial de rentabilidad (prima factorial), ya que operan en sectores nuevos o de rápido crecimiento u ocupan nichos muy específicos.
Sin embargo, también son más arriesgadas y más susceptibles a las fluctuaciones económicas, ya que disponen de menos recursos financieros. Las empresas de pequeña capitalización suelen tener menos acceso a los mercados de capitales y suelen pagar dividendos más bajos, ya que reinvierten sus beneficios para financiar su crecimiento.
Comparación de índices para acciones de pequeña capitalización
Los índices de pequeña capitalización ofrecen a los inversores la oportunidad de invertir en empresas con una pequeña capitalización bursátil, que a menudo tienen un mayor potencial de crecimiento y una mayor volatilidad. Estos índices abarcan distintas regiones geográficas y ofrecen una amplia diversificación. Los índices de pequeña capitalización más importantes son el MSCI World Small Cap, el MSCI ACWI Small Cap, el Russell 2000, el S&P Small Cap 600, el MSCI Europe Small Cap, el MSCI EMU Small Cap y el MSCI Emerging Markets Small Cap Index.
- Índice MSCI World Small Cap: El índice incluye unas 4.000 empresas de pequeña capitalización de 23 países industrializados.
- Índice MSCI ACWI Small Cap: El índice incluye unas 6.000 empresas de pequeña capitalización de 23 países industrializados y 24 mercados emergentes.
- Índice Russell 2000: El índice está formado por las 2.000 empresas más pequeñas del Índice Russell 3000 y ofrece una amplia diversificación dentro del mercado estadounidense de pequeña capitalización.
- Índice S&P Small Cap 600: El índice contiene 600 empresas de pequeña capitalización de EE.UU., que se seleccionan según criterios de estabilidad financiera.
- Índice MSCI Europe Small Cap: El índice incluye unas 900 empresas de pequeña capitalización de 15 países europeos.
- Índice MSCI EMU Small Cap: El índice incluye unas 400 empresas de pequeña capitalización de diez países de la eurozona.
- Índice MSCI Emerging Markets Small Cap: El índice incluye unas 2.000 empresas de pequeña capitalización de 24 mercados emergentes.
Existen ETF invertibles para muchos de estos índices, que se presentan con más detalle a continuación.
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¿Tienen sentido los ETF de pequeña capitalización?
Los ETF de pequeña capitalización son una interesante oportunidad de inversión para los inversores que buscan un potencial de crecimiento superior a la media.
Las empresas más pequeñas suelen ofrecer productos y servicios innovadores que pueden desarrollarse más rápidamente y ganar cuota de mercado que las grandes empresas establecidas. Este dinamismo puede dar lugar a mayores rendimientos, pero también se asocia a un mayor riesgo.
Los ETF de pequeña capitalización permiten una amplia diversificación dentro de este segmento, reduciendo el riesgo específico de cada empresa al tiempo que proporcionan acceso a distintos sectores y mercados geográficos.
Además, los ETF de pequeña capitalización pueden ser una valiosa adición a una cartera de renta variable compuesta principalmente por valores de gran capitalización, al mejorar el perfil de riesgo/rentabilidad. A pesar de su volatilidad y de los riesgos asociados, los ETF de pequeña capitalización ofrecen una forma atractiva de beneficiarse de las oportunidades de crecimiento de las empresas más pequeñas.
Comparación de ETFs de pequeña capitalización
Al comparar ETF de pequeña capitalización, deben tenerse en cuenta factores como el ratio total de gastos (TER), la liquidez, el método de réplica (física o sintética) y la diversificación geográfica y sectorial. La información de la tabla siguiente pretende responder a éstas y otras preguntas para tomar una decisión con conocimiento de causa.
Comparación de la rentabilidad de los mejores ETFs de pequeña capitalización
El rendimiento de los mejores ETF de pequeña capitalización puede variar mucho. Una comparación de la rentabilidad a lo largo de distintos periodos de tiempo (por ejemplo, 1 año, 3 años, 5 años) muestra lo bien que los distintos ETF reflejan el segmento y la rentabilidad que han obtenido.
Nota: El rendimiento histórico de los precios no garantiza el futuro.
¿Dónde puedo comprar ETF de pequeña capitalización?
Los ETF de pequeña capitalización pueden comprarse en cualquier bolsa en la que coticen. Los centros de negociación habituales son la Bolsa alemana (Xetra), la Bolsa de Fráncfort, la Bolsa de Stuttgart o la Bolsa de Múnich.
Al igual que las acciones, los ETF se compran a través de un banco o de un broker online. También se puede establecer un plan de ahorro en ETF a través de éstos. La selección de ETF puede variar según el proveedor. Para comprar ETF, primero hay que abrir una cuenta de valores.
Comparación de los mayores ETF de pequeña capitalización
Aquí encontrarás una comparación de los mayores ETF de pequeña capitalización. Un ETF debe tener un volumen de fondos de al menos 100 millones de euros para que sea rentable para el proveedor del ETF. Esto reduce el riesgo de cierre del ETF. Los mayores ETF de pequeña capitalización por activos gestionados son:
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Planes de ahorro en ETF de pequeña capitalización
La tabla siguiente te lleva a nuestra comparativa de planes de ahorro ETF, que te ayudará a encontrar los planes de ahorro ETF que más te convienen.
Ventajas de los ETF de pequeña capitalización
Aquí te resumimos las ventajas más importantes de los ETF de pequeña capitalización. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Alto potencial decrecimiento: Los ETF de pequeña capitalización ofrecen acceso a empresas con un alto potencial de crecimiento y rentabilidad.
- Acceso a empresas innovadoras: Los ETF de pequeña capitalización invierten en empresas que suelen ser líderes en innovación y nuevos mercados.
- Amplia diversificación: Permiten diversificarse en numerosas empresas y sectores de pequeña capitalización.
- Facilidad de uso: Los ETF de pequeña capitalización ofrecen una forma sencilla de invertir en el segmento de pequeña capitalización sin tener que comprar acciones individuales.
Desventajas de los ETF de pequeña capitalización
Hemos resumido aquí las desventajas más importantes de los ETF de pequeña capitalización. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Mayor volatilidad : Los ETF de pequeña capitalización son más susceptibles a las fluctuaciones de precios y a los riesgos de mercado.
- Menor liquidez: Las acciones subyacentes suelen ser menos líquidas, lo que puede dar lugar a diferenciales más altos.
- Mayorriesgo : Los ETF de pequeña capitalización conllevan un mayor riesgo de insolvencia, ya que las empresas pequeñas son más propensas a sufrir dificultades económicas.
- Dividendos menos estables: Las pequeñas capitalizaciones suelen ofrecer dividendos más bajos y volátiles que las grandes empresas.
ConclusiónEste es el mejor ETF de pequeña capitalización
Qué ETF de pequeña capitalización es el más adecuado depende de los objetivos individuales de inversión. Un ETF con bajos costes, alta liquidez y una representación exacta del mercado de pequeña capitalización suele ser una buena elección.
Los ETF de pequeña capitalización con réplica física ofrecen seguridad adicional, ya que tienen exposición directa a las acciones, mientras que los ETF sintéticos pueden ofrecer opciones de inversión más flexibles.
Preguntas frecuentes sobre los ETF de pequeña capitalización
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