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Invertir en ETFs de igual ponderación
¿Cuál es el mejor ETF de igual ponderación?
Los ETF de igual ponderación ofrecen una estrategia de inversión alternativa(estrategia smart beta) en la que todas las acciones incluidas en el índice tienen la misma ponderación. Esta estructura significa que las empresas más pequeñas tienen tanta influencia en el rendimiento del ETF como las empresas más grandes. Para los inversores que buscan una distribución más uniforme del riesgo y la posibilidad de obtener mayores rendimientos, los ETF de igual ponderación pueden ser una opción atractiva.
Estos ETF permiten a los inversores beneficiarse del impulso de crecimiento de las empresas más pequeñas y medianas, al tiempo que consiguen una amplia diversificación.
En esta guía, descubrirás cómo encontrar el ETF de igual ponderación más adecuado para tus necesidades de inversión, por qué puede tener sentido esta forma de inversión y qué ventajas y desventajas ofrece.
Datos sobre los ETF de igual ponderación
Alle Aktien sind gleichgewichtet
Höheres Renditepotenzial
Gleichmäßige Verteilung des Risikos
Höheres Risiko (wegen kleinen Aktien)
Fuente: extraETF, Fecha de los datos: 5 jun 2024
¿Tienen sentido los ETF de igual ponderación?
Los ETF de igual ponderación son una buena opción de inversión para los inversores que buscan una distribución más equilibrada del riesgo y mayores rendimientos potenciales.
La estructura de igual ponderación da a las empresas más pequeñas del índice la misma influencia que a las más grandes, lo que a menudo conduce a un mejor rendimiento. Estos ETF dependen menos de las empresas más grandes del índice, lo que reduce el riesgo de que el rendimiento del ETF esté dominado por unos pocos valores grandes.
Sin embargo, los ETF de igual ponderación pueden ser más volátiles durante las caídas del mercado, ya que las empresas más pequeñas y medianas tienden a fluctuar más.
Los ETF de igual ponderación ofrecen una alternativa interesante a los ETF tradicionales ponderados por la capitalización bursátil para los inversores a largo plazo que quieran beneficiarse de una distribución más uniforme del riesgo. En general, representan una adición sensata a una cartera diversificada.
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ETFs de igual ponderación en comparación
Al comparar ETF de igual ponderación, deben tenerse en cuenta factores como el ratio total de gastos (TER), la liquidez, el método de réplica (física o sintética) y la diversificación geográfica y sectorial. La información de la tabla siguiente pretende responder a éstas y otras preguntas para tomar una decisión con conocimiento de causa.
Comparación de la rentabilidad de los mejores ETFs de igual ponderación
El rendimiento de los mejores ETF de igual ponderación puede variar mucho. Una comparación de la rentabilidad a lo largo de distintos periodos de tiempo (por ejemplo, 1 año, 3 años, 5 años) muestra lo bien que los distintos ETF reflejan el segmento y la rentabilidad que han obtenido.
Nota: El rendimiento histórico de los precios no es garantía para el futuro.
¿Dónde puedo comprar ETFs de igual ponderación?
Los ETF de igual ponderación pueden comprarse en cualquier bolsa en la que coticen. Los centros de negociación habituales son la Bolsa alemana (Xetra), la Bolsa de Fráncfort, la Bolsa de Stuttgart o la Bolsa de Múnich.
Al igual que las acciones, los ETF se compran a través de un banco o de un broker online. También se puede establecer un plan de ahorro en ETF a través de éstos. La selección de ETF puede variar según el proveedor. Para comprar ETF, primero hay que abrir una cuenta de valores.
Comparación de los mayores ETFs de igual ponderación
Aquí encontrarás una comparación de los mayores ETF de igual ponderación. Un ETF debe tener un volumen de fondos de al menos 100 millones de euros para que sea rentable para el proveedor del ETF. Esto reduce el riesgo de cierre del ETF. Los mayores ETF de igual peso por activos gestionados son:
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¿Cuál es el ETF de igual ponderación más barato?
Los ETFs de igual ponderación más baratos se caracterizan por sus bajos ratios de gastos totales (TER). Aquí encontrarás una comparación de los ETFs equal weight más baratos. Presta atención a los costes totales de los ETF.
Planes de ahorro en ETF de igual ponderación
La tabla siguiente te lleva a nuestra comparativa de planes de ahorro ETF, que te ayudará a encontrar los planes de ahorro ETF que más te convienen.
Ventajas de los ETF de igual ponderación
Aquí te resumimos las ventajas más importantes de los ETFs de igual ponderación. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Distribución uniforme del riesgo: Todas las acciones del índice tienen la misma influencia en el rendimiento.
- Potencial de mayores rendimientos: Las pequeñas y medianas empresas pueden crecer más rápido y generar mayores rendimientos.
- Amplia diversificación : La ponderación equitativa conduce a una distribución más equilibrada entre diferentes sectores y empresas.
- Menor riesgo de agrupación : No hay dependencia de unas pocas grandes empresas del índice.
Desventajas de los ETF de igual ponderación
Hemos resumido aquí las desventajas más importantes de los ETF de igual ponderación. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Mayor volatilidad : Las empresas pequeñas y medianas pueden ser más volátiles.
- Reajuste más frecuente: Requieren reajustes periódicos, lo que puede aumentar los costes.
- Menor liquidez : Algunos ETF de igual ponderación pueden ser menos líquidos que sus homólogos ponderados por capitalización bursátil.
ConclusiónEste es el mejor ETF de igual ponderación
Qué ETF de igual ponderación es el más adecuado depende de los objetivos individuales de inversión.
Un ETF con bajos costes, alta liquidez y una réplica exacta del enfoque de igual ponderación suele ser una buena elección. Los ETF de igual ponderación con réplica física ofrecen seguridad adicional mediante la exposición directa a la renta variable, mientras que los ETF sintéticos pueden ofrecer opciones de inversión más flexibles.
Preguntas frecuentes sobre los ETF de igual ponderación
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