Morningstar Anti-Inflation
Description
Le Portefeuille Morningstar Anti-Inflation met l'accent sur les risques liés à l'inflation. Les ETF sur les obligations indexées sur l'inflation représentent environ 25 % du portefeuille. Le secteur des matières premières est complété par une part de 10 % d'or. La partie actions est couverte par un ETF sur le MSCI World et le MSCI Emerging Markets.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -5,92 % |
| 3 mois | -8,60 % |
| 6 mois | -6,70 % |
| Année en cours | -7,69 % |
| 1 an | +1,49 % |
| 3 ans | +4,43 % (1,45 % p.a.) |
| 5 ans | +26,45 % (4,80 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +91,21 % (5,41 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 6 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,12 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 1,20 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Morningstar Anti-Inflation.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 % | 0,6 % | -3,9 % | -6,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,69 % | 1,20 % |
| 2024 | 1,0 % | 2,0 % | 2,0 % | -1,5 % | 1,2 % | 1,8 % | 1,2 % | 0,7 % | 2,1 % | -1,3 % | 2,9 % | -0,4 % | 13,43 % | 1,07 % |
| 2023 | 3,5 % | -0,5 % | 1,1 % | -0,5 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,7 % | -1,0 % | -1,5 % | -2,6 % | 3,6 % | 2,7 % | 9,18 % | 0,81 % |
| 2022 | -2,8 % | -2,7 % | 0,4 % | -1,6 % | -1,3 % | -4,0 % | 5,6 % | -1,8 % | -5,5 % | 0,2 % | 2,1 % | -4,2 % | -12,30 % | 0,54 % |
| 2021 | -0,1 % | -0,4 % | 2,1 % | 0,1 % | -0,2 % | 2,7 % | -0,2 % | 1,4 % | -1,4 % | 2,5 % | 0,0 % | 1,7 % | 13,71 % | 0,51 % |
| 2020 | 0,2 % | -3,9 % | -9,6 % | 8,0 % | 2,3 % | 1,1 % | -0,3 % | 1,0 % | -0,7 % | -0,6 % | 4,4 % | 1,7 % | 2,97 % | — |
| 2019 | 5,1 % | 1,9 % | 2,5 % | 1,2 % | -3,3 % | 3,1 % | 1,1 % | 0,1 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,6 % | 2,2 % | 19,34 % | — |
| 2018 | 0,6 % | -0,4 % | -0,5 % | 1,5 % | 2,2 % | -1,7 % | 1,7 % | 0,5 % | 0,1 % | -2,9 % | 1,3 % | -4,4 % | -2,97 % | — |
| 2017 | -0,8 % | 3,7 % | 0,2 % | -0,5 % | -1,0 % | -1,9 % | -1,3 % | -0,3 % | 0,6 % | 2,0 % | -1,4 % | 0,8 % | 4,15 % | — |
| 2016 | -2,9 % | 0,9 % | 0,3 % | 1,2 % | 2,4 % | 2,4 % | 1,9 % | 0,2 % | 0,2 % | -0,2 % | 1,9 % | 2,5 % | 8,50 % | — |
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