Invertir en ETFs de capital privado
¿Cuál es el mejor ETF de capital privado?
Los ETFs de capital privado ofrecen a los inversores la oportunidad de invertir en acciones prometedoras de empresas de capital riesgo.
Estos ETF temáticos contienen acciones de empresas que invierten en empresas que no cotizan en bolsa. Esta clase de activos suele estar reservada únicamente a los inversores institucionales, pero los particulares también pueden acceder a ella a través de empresas de capital privado o ETFs de capital privado (private equity)
Los ETFs de capital privado pueden ser una opción atractiva para los inversores que deseen diversificar su cartera en empresas no cotizadas.
En esta guía, descubrirás cómo encontrar el ETF de capital privado más adecuado para tus necesidades de inversión, por qué puede tener sentido esta forma de inversión y qué ventajas e inconvenientes ofrece.
Datos sobre los ETFs de capital privado
Acciones (private equity)
Potencialmente alto (sector en crecimiento)
Concentrada
Riesgo medio a alto (enfoque sectorial)
Fuente: extraETF, Fecha de los datos: 2 jul 2024
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¿Tiene sentido invertir en ETFs de capital privado?
Los ETFs de capital privado son una interesante oportunidad de inversión para que los inversores privados accedan a las inversiones de capital privado. Esto tiene la ventaja de que no tienen que invertir directamente en estas estructuras, a menudo intensivas en capital y complejas.
Estos ETFs invierten en acciones de empresas que invierten en capital privado. Esto puede ser especialmente útil para ampliar tu propia cartera e incluir otra clase de activos en la que, de otro modo, es casi imposible que inviertan los inversores privados.
Al diversificarse en distintas empresas o sociedades de capital privado, los ETFs de capital privado reducen el riesgo asociado a las inversiones individuales.
¿Qué empresas de capital privado conocidas existen?
En el sector del capital privado existen varias empresas que invierten en empresas de capital privado. Las empresas más conocidas en este ámbito son Prosus, KKR y Blackstone.
El inversor global en bienes de consumo Prosus invierte en varias empresas digitales, por lo que ofrece una amplia diversificación. En cambio, la empresa de inversión global KKR se centra en varias clases de activos alternativos. Además del capital riesgo, incluye la energía, las infraestructuras, la propiedad y los préstamos. Es especialmente conocida la gestora de activos alternativos Blackstone, que invierte en inmuebles, capital riesgo y préstamos, entre otros.
Comparación de los ETFs de capital privado
Al comparar ETFs de capital privado, deben tenerse en cuenta factores como el ratio total de gastos (TER), la liquidez, el método de réplica (física o sintética) y la diversificación geográfica y sectorial. La información de la siguiente tabla pretende responder a éstas y otras preguntas para tomar una decisión con conocimiento de causa.
Comparación de la rentabilidad de los mejores ETFs de capital privado
El rendimiento de los mejores ETFs de capital riesgo puede variar mucho. Una comparación de la rentabilidad a lo largo de distintos periodos de tiempo (por ejemplo, 1 año, 3 años, 5 años) muestra lo bien que los distintos ETFs reflejan el segmento y la rentabilidad que han obtenido.
Nota: El rendimiento histórico de los precios no garantiza el futuro.
¿Dónde puedo comprar ETFs de capital privado?
Los ETFs de capital privado pueden comprarse en cualquier bolsa en la que coticen. Los inversores españoles pueden comprar ETFs cotizados en la Bolsa de Madrid. Sin embargo, dado que la oferta de ETFs en este mercado es actualmente limitada, también tienen la opción de recurrir a mercados regulados internacionales que ofrezcan productos registrados en España.
Al igual que las acciones, los ETFs se compran a través de un banco o de un broker online. También se puede establecer un plan de ahorro en ETF a través de éstos. La selección de ETF puede variar según el proveedor. Para comprar ETFs, primero hay que abrir una cuenta de valores.
Comparación de los principales ETFs de capital privado
Aquí encontrarás una comparación de los principales ETFs de capital privado. Un ETF debe tener un volumen de fondos de al menos 100 millones de euros para que sea rentable para el proveedor del ETF. Esto reduce el riesgo de cierre del ETF. Los principales ETFs de capital privado por activos gestionados son:
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¿Cuál es el ETF de capital privado más barato?
Los ETFs de capital privado más baratos se caracterizan por sus bajos ratios de gastos totales (TER). Aquí encontrarás una comparación de los ETFs de capital privado más baratos. Presta atención a los costes totales de los ETF.
Planes de ahorro en ETFs de capital privado
La siguiente tabla te lleva a nuestra comparativa de planes de ahorro en ETFs, que te ayudará a encontrar los planes de ahorro en ETFs que más te convienen.
Ventajas de los ETFa de capital privado
Aquí te resumimos las ventajas más importantes de los ETFs de capital privado. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Acceso: Los inversores privados acceden a una clase de activos a la que normalmente es difícil acceder.
- Diversificación: Las inversiones se reparten entre varias empresas de capital riesgo. Esto reduce el riesgo.
- Alto potencial de rentabilidad: Los ETFs de capital riesgo se invierten en empresas de alto crecimiento que no cotizan en bolsa y que tienen mucho potencial, pero también un mayor riesgo.
Desventajas de los ETFs de capital privado
Hemos resumido aquí las desventajas más importantes de los ETFs de capital privado. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Mayor riesgo: Los ETFs de capital privado tienen un riesgo mayor que muchos ETFs de renta variable convencionales.
- Complejidad: La estructura y el funcionamiento de las inversiones de capital riesgo pueden ser más difíciles de entender y manejar para los inversores inexpertos.
- Coste: Como ocurre con muchos ETFs temáticos en general, la estructura de comisiones puede ser más cara que la de los ETF globales normales.
- Fluctuaciones de valor: El valor de estos ETFs puede fluctuar más debido a la naturaleza de sus inversiones subyacentes.
ConclusiónEste es el mejor ETFs de capital privado
El ETF de capital privado más adecuado depende de los objetivos individuales de inversión. Un ETFs de bajos costes y buena liquidez, que siga de cerca el segmento de la renta variable privada suele ser una buena elección. Sin embargo, los ETFs pueden fluctuar significativamente y son más adecuados como complemento para diversificar aún más una cartera global suficientemente diversificada.
Los ETFs que replican físicamente la renta variable privada ofrecen una seguridad adicional mediante la propiedad directa de acciones.
Todos los ETFs de capital privado pueden analizarse más a fondo mediante la búsqueda de ETF.
Preguntas frecuentes sobre los ETFs de capital privado
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