Invertir en ETFs Moat
¿Cuál es el mejor ETF Moat?
Los ETFs Moat permiten a los inversores invertir en empresas con ventajas competitivas sólidas y sostenibles.
Estos ETF temáticos agrupan acciones de empresas que tienen los llamados "moats económicos" o un "foso defensivo".
En esta guía, descubrirás cómo encontrar el ETF Moat más adecuado para tus necesidades de inversión, por qué puede tener sentido esta forma de inversión y qué ventajas y desventajas ofrece.
Datos sobre los ETFs Moat
Acciones (moat)
Potencialmente alto (mercado en crecimiento)
Concentrada
Alto riesgo (enfoque sectorial)
Fuente: extraETF, Fecha de los datos: 5 jun 2024
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¿Tiene sentido invertir en ETFs Moat?
Los ETFs de foso defensivo son una interesante oportunidad de inversión para los inversores que desean invertir en empresas con ventajas competitivas a largo plazo.
Las empresas con fuertes moats económicos suelen ser más resistentes a las presiones competitivas y a la volatilidad del mercado, lo que las convierte en inversiones atractivas. Ejemplos de este tipo de empresas son Alphabet, que está protegida por su posición dominante en el mercado de los motores de búsqueda en línea, y Walt Disney, que se beneficia de su sólida marca y su amplio contenido.
El concepto de"Economic Moats" fue desarrollado por Morningstar para evaluar la ventaja competitiva de una empresa. El Morningstar Economic Moat Rating ayuda a identificar empresas con ventajas competitivas sostenibles.
Hay cinco fuentes principales que construyen y amplían un foso económico:
- Costes de cambio
- efectos de red
- activos intangibles
- ventajas de costes
- escalado eficiente.
Las empresas con un foso amplio suelen poder defenderse de sus competidores durante muchas décadas o más. En la búsqueda de empresas infravaloradas, las empresas con amplios fosos suelen ofrecer una rentabilidad potencial atractiva, que permite a los inversores obtener rendimientos superiores a la media a largo plazo.
En general, los ETFs Moat ofrecen, por tanto, atractivos rendimientos potenciales y la oportunidad de invertir en empresas con ventajas competitivas sostenibles.
¿Qué acciones de Moat hay disponibles?
Hay algunas empresas conocidas y de gran tamaño que desempeñan un papel importante en el sector del ETF Moat. Entre las principales empresas están Alphabet, Walt Disney, Nike, Starbucks y Anheuser-Busch InBev. Estas empresas son componentes importantes de los ETF Moat debido a sus fuertes ventajas competitivas y posiciones de mercado.
Alphabet es conocida por su posición de liderazgo en búsquedas online y publicidad digital. Walt Disney se beneficia de sus sólidas marcas y amplios contenidos en el sector del entretenimiento. Nike domina el mercado de la ropa deportiva con su marca fuerte y sus productos innovadores. Starbucks es la principal cadena de cafeterías y es conocida por la fidelidad de sus clientes. Anheuser-Busch InBev es un grupo cervecero líder mundial con marcas fuertes y amplias redes de distribución.
Comparación de los ETFs Moat
Al comparar los ETFs Moat, deben tenerse en cuenta factores como el ratio total de gastos (TER), la liquidez, el método de réplica (física o sintética) y la diversificación geográfica y sectorial. La información de la tabla siguiente pretende responder a éstas y otras preguntas para tomar una decisión con conocimiento de causa.
Comparación de la rentabilidad de los mejores ETFs de Moat
El rendimiento de los mejores ETFs Moat puede variar mucho. Una comparación de la rentabilidad a lo largo de distintos periodos de tiempo (por ejemplo, 1 año, 3 años, 5 años) muestra lo bien que los distintos ETF reflejan el segmento y la rentabilidad que han obtenido.
Nota: El rendimiento histórico de los precios no es garantía para el futuro.
¿Dónde puedo comprar ETFs de Moat?
Los ETFs Moat pueden comprarse en cualquier bolsa en la que coticen. Los inversores españoles pueden comprar ETFs cotizados en la Bolsa de Madrid. Sin embargo, dado que la oferta de ETFs en este mercado es actualmente limitada, también tienen la opción de recurrir a mercados regulados internacionales que ofrezcan productos registrados en España.
Al igual que las acciones, los ETF se compran a través de un banco o de un broker online. También se puede establecer un plan de ahorro en ETF a través de éstos. La selección de ETF puede variar según el proveedor. Para comprar ETFs, primero hay que abrir una cuenta de valores.
Comparación de los principales ETFs de Moat
Aquí encontrarás una comparación de los principales ETFs Moat. Un ETF debe tener un volumen de fondos de al menos 100 millones de euros para que sea rentable para el proveedor del ETF. Esto reduce el riesgo de cierre del ETF. Los principales ETF Moat por activos gestionados son:
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¿Cuál es el ETF Moat más barato?
Los ETF Moat más baratos se caracterizan por sus bajos ratios de gastos totales (TER). Aquí encontrarás una comparación de los ETF Moat más baratos. Presta atención a los costes totales de los ETF.
Planes de ahorro en ETFs Moat
La siguiente tabla te lleva a nuestra comparativa de planes de ahorro ETF, que te ayudará a encontrar los planes de ahorro ETF que más te convienen.
Ventajas de los ETFs Moat
Aquí hemos resumido para ti las ventajas más importantes de los ETFs Moat. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Estabilidad a largo plazo: Las inversiones en empresas con ventajas competitivas sostenibles ofrecen estabilidad a largo plazo.
- Rendimientos atractivos: Las empresas con fuertes "fosos económicos" suelen tener márgenes de beneficios y rendimientos superiores a la media.
- Diversificación: Los ETFs Moat ofrecen una buena diversificación entre distintos sectores y empresas.
- Resistencia : Las empresas con ventajas competitivas son menos susceptibles a las fluctuaciones del mercado y a la presión de la competencia.
Desventajas de los ETFs Moat
Hemos resumido aquí las desventajas más importantes de los ETFs Moat. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Valoraciones elevadas: Las empresas con fuertes ventajas competitivas suelen tener valoraciones más altas, lo que puede limitar el potencial alcista.
- Riesgo de concentración: Aunque los ETFs Moat están diversificados, suelen centrarse en un número limitado de empresas.
- Perspectiva a largo plazo: La estrategia requiere una perspectiva a largo plazo para aprovechar plenamente los beneficios.
- Dependencia del mercado: Incluso las empresas con ventajas competitivas no son completamente inmunes a las caídas generales del mercado.
ConclusiónEste es el mejor ETF Moat
El ETF Moat más adecuado depende de los objetivos individuales de inversión. Un ETF con costes bajos, gran liquidez y amplia diversificación entre varias empresas del sector del foso económico suele ser una buena elección.
Los ETFs Moat de réplica física ofrecen seguridad adicional mediante la propiedad directa de las acciones.
Todos los ETFs Moat pueden analizarse más a fondo mediante la búsqueda de ETF.
Preguntas frecuentes sobre los ETFs Moat
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