Invertir en ETFs de derivados
¿Cuál es el mejor ETF de derivados?
Los ETFs de derivados ofrecen a los inversores la oportunidad de utilizar estrategias de inversión complejas para diversificar su cartera, gestionar el riesgo y maximizar los beneficios potenciales.
Estos ETF temáticos invierten en instrumentos financieros derivados, como opciones y futuros, para alcanzar diversos objetivos de inversión.
En esta guía, aprenderás a encontrar el ETF de derivados más adecuado para tus necesidades de inversión, por qué puede tener sentido esta forma de inversión y qué ventajas e inconvenientes ofrece.
Datos sobre los ETFs de derivados
Derivados (diversas estrategias)
Dependiendo de la estrategia elegida
Amplia diversificación
Riesgo moderado (a menudo limitación del riesgo)
Fuente: extraETF, Fecha de los datos: 5 jun 2024
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¿Tiene sentido invertir en ETFs de derivados?
Los ETFs de derivados son adecuados para los inversores que desean seguir determinadas estrategias de inversión, como la cobertura frente a los riesgos de mercado, el aumento de la rentabilidad mediante ingresos por primas o la minimización selectiva del riesgo.
Por ejemplo, un ETF de amortiguación (buffer ETF) puede proteger a los inversores de grandes caídas del mercado, proporcionando un colchón contra las pérdidas hasta cierto límite. Por otro lado, un ETF de opción de compra cubierta (covered call ETF) puede generar ingresos adicionales vendiendo opciones de compra sobre las acciones que posee el ETF.
En general, los ETFs de derivados ofrecen una forma flexible y eficaz de aplicar estrategias de inversión complejas y alcanzar objetivos de inversión específicos.
¿Qué estrategias de derivados son posibles con los ETF?
Los ETFs de derivados utilizan diversas estrategias para lograr objetivos de inversión específicos, ya sea aumentar la rentabilidad, minimizar el riesgo o protegerse contra movimientos extremos del mercado. A continuación se explican tres de las estrategias de derivados más utilizadas en los ETF: las estrategias de amortiguación, de llamada cubierta y de cobertura de cola.
Estrategia de amortiguación
Los ETFs de amortiguación (buffer ETFs) protegen a los inversores frente a pérdidas pequeñas o moderadas del mercado, proporcionando un colchón que mitiga parte del riesgo a la baja. Esta estrategia resulta atractiva para inversores conservadores que buscan cierto nivel de seguridad en contextos de incertidumbre, pero que aún desean participar en potenciales subidas del mercado.
Estrategia de compra cubierta
Con la estrategia de compra cubierta (covered call), los ETFs generan ingresos adicionales mediante la venta de opciones de compra sobre las acciones que poseen. Esta estrategia es adecuada para inversores que buscan rendimientos estables y están dispuestos a limitar el potencial de apreciación a cambio de primas periódicas por la venta de opciones. En entornos de alta volatilidad, la venta de estas opciones puede generar ingresos significativos.
Estrategia de cobertura de cola
Los ETFs de cobertura de cola (tail risk hedging ETFs) están diseñados para proteger contra eventos extremos del mercado. Mantienen posiciones en opciones u otros derivados que tienden a ganar valor durante caídas severas del mercado. Esta estrategia puede interesar a inversores que desean proteger su cartera frente a pérdidas poco frecuentes pero potencialmente muy grandes.
Comparación de ETFs de derivados
Al comparar ETFs de derivados, deben tenerse en cuenta factores como el ratio total de gastos (TER), la liquidez, el método de réplica (físico o sintético) y la estrategia de derivados respectiva. La información de la tabla siguiente pretende responder a éstas y otras preguntas para tomar una decisión con conocimiento de causa.
Comparación de la rentabilidad de los mejores ETFs de derivados
El rendimiento de los mejores ETFs de derivados puede variar mucho. Una comparación de la rentabilidad a lo largo de distintos periodos de tiempo (por ejemplo, 1 año, 3 años, 5 años) muestra lo bien que los distintos ETFs reflejan las estrategias de derivados y los rendimientos que han obtenido.
Nota: El rendimiento histórico de los precios no es garantía para el futuro.
¿Dónde puedo comprar ETFs de derivados?
Los ETFs de derivados pueden comprarse en cualquier bolsa en la que coticen. Los inversores españoles pueden comprar ETFs cotizados en la Bolsa de Madrid. Sin embargo, dado que la oferta de ETFs en este mercado es actualmente limitada, también tienen la opción de recurrir a mercados regulados internacionales que ofrezcan productos registrados en España.
Al igual que las acciones, los ETFs se compran a través de un banco o de un broker online. También se puede establecer un plan de ahorro en ETFs a través de éstos. La selección de ETFs puede variar según el proveedor. Para comprar ETFs, primero hay que abrir una cuenta de valores.
Comparación de los principales ETFs de derivados
Aquí encontrarás una comparación de los principales ETFs de derivados. Un ETF debe tener un volumen de fondos de al menos 100 millones de euros para que sea rentable para el proveedor del ETF. Esto reduce el riesgo de cierre del ETF. Los principales ETFs de derivados por activos gestionados son:
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¿Cuál es el ETF derivado más favorable?
Los ETFs de derivados más favorables se caracterizan por unos ratios de gastos totales (TER) bajos. Aquí encontrarás una comparación de los ETFs más baratos. Presta atención a los costes totales de los ETFs.
Planes de ahorro en ETFs derivados
La siguiente tabla te lleva a nuestra comparativa de planes de ahorro en ETFs, que te ayudará a encontrar los planes de ahorro en ETFs que más te convienen.
Ventajas de los ETFs de derivados
Aquí te resumimos las ventajas más importantes de los ETFs de derivados. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Protección: Protección contra las pérdidas del mercado mediante el uso de estrategias de amortiguación y cobertura.
- Aumento de la rentabilidad: Genera ingresos adicionales mediante primas por la venta de opciones (llamadas cubiertas).
- Gestión del riesgo: Permitir una gestión específica del riesgo mediante diversas estrategias de derivados.
- Flexibilidad: Proporcionan acceso a estrategias de inversión complejas que, de otro modo, serían difíciles de aplicar.
Desventajas de los ETFs de derivados
Hemos resumido aquí las desventajas más importantes de los ETFs derivados. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Complejidad: Requiere un mayor nivel de conocimiento y comprensión de los instrumentos financieros derivados.
- Costes: Pueden incurrir en costes más elevados debido a las primas y comisiones de los derivados.
- Ganancias de precio limitadas: Estrategias como las llamadas cubiertas pueden limitar las posibles ganancias de precio.
- Riesgos: A pesar de las estrategias de cobertura, existe el riesgo de que la protección sea inadecuada en condiciones de mercado extremas.
¿Qué debo tener en cuenta al invertir en derivados?
Al invertir en ETFs de derivados, los inversores deben tener en cuenta varios factores. En primer lugar, es necesario comprender bien las estrategias de derivados subyacentes y cómo funcionan. En segundo lugar, deben tenerse en cuenta los costes y comisiones asociados a la negociación y gestión de derivados, ya que pueden afectar a los rendimientos globales. En tercer lugar, es importante comprender los riesgos asociados a las distintas estrategias de derivados, incluida la posibilidad de que la cobertura sea inadecuada en condiciones de mercado extremas. En cuarto lugar, los inversores deben comprobar la liquidez de los ETFs para asegurarse de que pueden comprarse o venderse fácilmente cuando sea necesario.
ConclusiónEste es el mejor ETF de derivados
El ETF de derivados más adecuado depende de los objetivos individuales de inversión. Un ETF con bajos costes, alta liquidez y una estrategia de derivados clara y comprensible suele ser una buena elección.
Todos los ETFs de derivados pueden analizarse más a fondo mediante la búsqueda de ETFs.
Preguntas frecuentes sobre los ETFs de derivados
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