Invertir en ETFs del DAX
¿Cuál es el mejor ETF del DAX?
El DAX (Índice Accionario Alemán) sigue la evolución de las empresas más grandes y líquidas de Alemania que cotizan en el Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort.
El DAX está formado por 40 miembros del índice. Con la reforma del índice en septiembre de 2021, el DAX se amplió de 30 a 40 acciones. El DAX es el índice de referencia del mercado bursátil alemán. Los valores incluidos en el índice representan una gran parte de la capitalización bursátil de todas las sociedades anónimas cotizadas de Alemania.
Los sectores más importantes representados en el DAX son: Industria (23,9 %), Finanzas (19,9 %), Tecnología (18,0 %), Consumo discrecional (12,0 %) y Sanidad (6,7 %).
Te mostramos en qué categorías funcionan mejor para los ETFs del DAX y qué ventajas y desventajas tienen. Así podrás averiguar qué ETF del DAX te conviene más.
Datos sobre el DAX
40
Alemania
SAP (14,9 %), Siemens (9,7 %), Allianz (7,6 %)
STOXX
Trimestral (marzo, junio, septiembre, diciembre)
Fuente: extraETF, Fecha de los datos: 25 jul 2024
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¿Tienen sentido los ETFs del DAX?
Los ETFs del DAX ofrecen a los inversores una atractiva oportunidad de invertir en el mercado alemán de renta variable, ya que ofrecen una diversificación relativamente amplia, bajos costes y un alto nivel de transparencia.
Al representar a las 40 empresas más grandes y con gran líquidez de Alemania en términos de volumen de negocio bursátil, los ETFs DAX permiten una participación sencilla y rentable en el mercado alemán de renta variable.
La gran liquidez y la facilidad de negociación en bolsa hacen que los ETFs del DAX sean especialmente interesantes para los inversores preocupados por el riesgo que quieren beneficiarse de la evolución económica de Alemania.
Sin embargo, los ETFs del DAX no están exentos de riesgos. Están sujetos a las fluctuaciones del mercado, están poco diversificados y muy concentrados: Los diez mayores valores representan más del 60% del índice.
A pesar de estas desventajas, los ETFs del DAX pueden ser una adición sensata a la cartera de un inversor, especialmente para los que buscan una forma rentable de invertir en las mayores empresas alemanas. El DAX es un índice de rendimiento, pero también se calcula como un índice de precios. Los ETFs del DAX se ofrecen tanto en forma de distribución como de acumulación.
Comparación de los ETFs del DAX
Aquí encontrarás los mejores ETFs del DAX. ¿Cuáles de estos ETFs han logrado históricamente los mejores rendimientos? ¿Cuáles tienen los costes más bajos, el mayor patrimonio de fondos y qué método de réplica utilizan?
La información de la siguiente tabla responderá a éstas y otras muchas preguntas, para que al final puedas tomar una decisión con conocimiento de causa.
Comparación de la rentabilidad de los mejores ETFs del DAX
El rendimiento de los mejores ETFs del DAX puede variar mucho. Una comparación de la rentabilidad a lo largo de distintos periodos de tiempo (por ejemplo, 1 año, 3 años, 5 años) muestra lo bien que los ETF siguen a la región y los rendimientos que han obtenido.
Nota: La rentabilidad histórica no garantiza la rentabilidad futura de los fondos.
¿Dónde puedo comprar ETFs del DAX?
Los ETFs del DAX pueden comprarse en cualquier bolsa en la que coticen. Los centros de negociación habituales son la Bolsa alemana (Xetra), la Bolsa de Fráncfort, la Bolsa de Stuttgart o la Bolsa de Múnich.
Al igual que las acciones, los ETFs se compran a través de un banco o de un broker online. También se puede establecer un plan de ahorro en ETF a través de éstos. La selección de ETF puede variar según el proveedor. Para comprar ETF, primero hay que abrir una cuenta de valores.
Comparación de los principales ETFs del DAX
Aquí encontrarás una comparación de los principales ETFs del DAX. Un ETF debe tener al menos 100 millones de euros en activos de fondos para que sea rentable para el proveedor del ETF. Esto reduce el riesgo de cierre del ETF.
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¿Cuál es el ETF del DAX más barato?
Aquí encontrarás una comparación de los ETFs del DAX más baratos. Presta atención al ratio de gastos de los ETFs.
Planes de ahorro en ETFs del DAX
La siguiente tabla te lleva a nuestra comparativa de planes de ahorro en ETFs, que te ayudará a encontrar los planes de ahorro en ETFs que más te convienen. Los planes de ahorro en ETFs del DAX son posibles a partir de 1 euro de cuota de ahorro mensual.
Ventajas de los ETFs del DAX
Aquí te resumimos las ventajas más importantes de los ETFs del DAX. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Fácil acceso al mercado: los ETFs del DAX ofrecen una forma sencilla de invertir en el mercado bursátil alemán sin necesidad de un conocimiento profundo de empresas o sectores concretos.
- Amplia diversificación: los ETFs del DAX ofrecen una inversión en las 40 mayores empresas alemanas y reducen el riesgo al repartirlas entre distintos sectores.
- Transparencia: La composición del DAX es pública y se actualiza periódicamente, por lo que los ETFs del DAX son muy transparentes y los inversores saben exactamente en qué invierten.
- Costes bajos: En comparación con los fondos gestionados activamente, los costes de los ETFs del DAX son significativamente más bajos, lo que mejora la rentabilidad global.
- Gran liquidez: Los ETFs del DAX cotizan en bolsa y, por tanto, pueden comprarse y venderse fácilmente durante las horas de negociación.
Desventajas de los ETFs del DAX
Aquí te resumimos las desventajas más importantes de los ETFs del DAX. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Sólo un país: El índice DAX sólo contiene empresas de Alemania, lo que aumenta el riesgo si la economía alemana sufre presiones.
- Sólo grandes capitalizaciones: Un ETF del DAX sólo contiene empresas con una elevada capitalización bursátil, las llamadas grandes capitalizaciones. Si quieres invertir en empresas medianas o pequeñas (mid caps o small caps), debes considerar los ETFs MDAX o SDAX.
- Enfoque sectorial unilateral: Las empresas de los ETF DAX pertenecen predominantemente a los sectores industrial y financiero. Esto puede representar un riesgo de agrupación si estos sectores sufren presiones.
- Potencial de rentabilidad limitado: Como los ETFs del DAX siguen al índice, no ofrecen la oportunidad de conseguir rentabilidades superiores a la media que serían posibles mediante una selección activa de valores.
ConclusiónEste es el mejor ETF del DAX
El ETF del DAX más adecuado depende de los objetivos individuales de inversión. Un ETF líquido y de bajo coste que siga exactamente el índice DAX suele ser una buena elección. Además de la comisión anual de gestión (ratio total de gastos), los inversores también deben tener en cuenta los costes de negociación y el diferencial en que se incurre al comprar y vender el ETF.
Los ETFs que replican físicamente el DAX ofrecen seguridad adicional mediante la propiedad directa de acciones, ya que poseen realmente los valores incluidos en el índice. Esto puede considerarse un riesgo menor en comparación con los ETF de réplica sintética, que utilizan un swap para replicar el rendimiento del índice.
La diferencia de seguimiento, es decir, la desviación de la rentabilidad del ETF respecto a la rentabilidad del índice, también es importante. Un ETF con una diferencia de seguimiento baja sigue al índice DAX con mayor precisión.
Todos los ETFs del DAX pueden analizarse más a fondo mediante la búsqueda de ETFs para comparar las distintas opciones en cuanto a costes, tamaño del fondo, método de réplica, liquidez y diferencia de seguimiento.
Preguntas frecuentes sobre los ETFs del DAX
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