Portafolio 70-30 ETFs de dividendos
Descripción
Este portafolio invierte en los índices de dividendos de las principales regiones económicas. Esto se puede implementar de manera relativamente sencilla con la oferta de ETFs de SPDR. Las ponderaciones son: 70% en países industrializados y 30% en mercados emergentes. Los inversionistas han logrado con esta combinación una distribución anual de aproximadamente el 4 por ciento.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +0,58 % |
| 3 meses | -0,11 % |
| 6 meses | +6,03 % |
| Año en curso | +0,34 % |
| 1 año | +21,18 % |
| 3 años | +13,75 % (4,38 % p.a.) |
| 5 años | +15,21 % (3,00 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +92,22 % (5,57 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 2 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,48 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 3,62 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio 70-30 ETFs de dividendos.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,34 % | 3,62 % |
| 2024 | -0,2 % | 1,6 % | 2,7 % | -0,2 % | 2,4 % | 1,3 % | 3,5 % | 0,9 % | 1,9 % | -0,3 % | 3,5 % | -1,6 % | 16,39 % | 4,23 % |
| 2023 | 2,9 % | -1,2 % | -2,5 % | -0,5 % | -2,3 % | 2,1 % | 3,6 % | -2,0 % | -1,7 % | -4,0 % | 4,2 % | 3,6 % | 2,48 % | 4,36 % |
| 2022 | 1,3 % | -0,8 % | 2,9 % | 0,5 % | 1,4 % | -4,7 % | 2,5 % | -0,9 % | -7,5 % | 1,3 % | 3,5 % | -3,0 % | -2,29 % | 4,27 % |
| 2021 | 0,5 % | 2,2 % | 5,8 % | 0,6 % | 0,7 % | -0,1 % | -2,1 % | 1,2 % | -0,8 % | 0,6 % | -1,5 % | 4,2 % | 17,98 % | 3,97 % |
| 2020 | -2,2 % | -8,4 % | -22,7 % | 13,5 % | 1,2 % | -1,5 % | -3,3 % | 2,1 % | -0,5 % | 1,2 % | 9,1 % | 2,7 % | -14,82 % | — |
| 2019 | 6,7 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,7 % | -3,7 % | 3,6 % | 0,2 % | -2,0 % | 4,9 % | 1,5 % | 0,6 % | 3,5 % | 19,35 % | — |
| 2018 | 1,7 % | -1,0 % | -0,2 % | 2,2 % | 0,2 % | -2,0 % | 3,5 % | -1,5 % | 1,0 % | -3,3 % | 3,4 % | -5,2 % | -3,30 % | — |
| 2017 | 0,0 % | 4,2 % | -0,5 % | -0,4 % | -1,5 % | -2,0 % | -1,5 % | -0,5 % | -0,3 % | 1,1 % | -0,0 % | 3,0 % | 5,99 % | — |
| 2016 | -2,9 % | 1,0 % | 4,8 % | 2,8 % | -0,1 % | 4,1 % | 4,4 % | -1,7 % | 0,9 % | 0,4 % | 1,7 % | 4,9 % | 17,18 % | — |
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