Portefeuille mondial 40 d'extraETF
Description
Le portefeuille mondial 40 d'extraETF propose une solution simple avec une répartition équilibrée de 40 % en actions et 60 % en obligations. La stratégie d’investissement repose sur l’utilisation de deux ETF.
Les portefeuilles mondiaux d'extraETF servent de référence simple mais solide pour comparer leur performance à d’autres stratégies d’investissement, comme celles des Robo-Advisors ou d’autres portefeuilles modèles ETF. Ils peuvent être utilisés aussi bien pour des placements ponctuels que dans le cadre d’un plan d’investissement en ETF.
Les portefeuilles mondiaux d'extraETF suivent une approche passive, avec uniquement des ajustements annuels (rebalancing).
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -0,45 % |
| 3 mois | +1,47 % |
| 6 mois | +4,31 % |
| Année en cours | +0,42 % |
| 1 an | +12,02 % |
| 3 ans | +6,33 % (2,06 % p.a.) |
| 5 ans | +18,24 % (3,47 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2004) | +170,27 % (4,83 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 2 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,13 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | — |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2004 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille mondial 40 d'extraETF.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,42 % | 0,00 % |
| 2024 | 0,6 % | 1,0 % | 1,7 % | -2,3 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,7 % | 1,0 % | 1,3 % | -1,0 % | 3,4 % | -1,1 % | 10,21 % | 0,00 % |
| 2023 | 3,0 % | -1,3 % | 2,0 % | -0,1 % | 0,2 % | 1,1 % | 1,1 % | -0,4 % | -2,1 % | -1,7 % | 3,8 % | 2,7 % | 9,55 % | 0,00 % |
| 2022 | -2,6 % | -2,0 % | -0,1 % | -3,1 % | -0,8 % | -3,4 % | 4,4 % | -2,7 % | -4,9 % | 0,6 % | 2,1 % | -3,8 % | -13,54 % | 0,00 % |
| 2021 | -0,4 % | -0,7 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,1 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,9 % | -1,6 % | 1,9 % | 0,1 % | 1,5 % | 9,39 % | 0,00 % |
| 2020 | 0,9 % | -2,6 % | -7,0 % | 6,0 % | 2,4 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,0 % | -0,8 % | -0,8 % | 3,4 % | 1,2 % | 4,83 % | — |
| 2019 | 3,5 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,0 % | -1,7 % | 2,7 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,5 % | 1,2 % | 1,3 % | 14,60 % | — |
| 2018 | -0,1 % | -0,9 % | -0,3 % | 0,8 % | 1,3 % | -0,6 % | 1,1 % | 0,8 % | -0,1 % | -2,5 % | 0,7 % | -3,3 % | -3,22 % | — |
| 2017 | -1,7 % | 3,5 % | -0,2 % | -0,8 % | -1,4 % | -2,0 % | -1,8 % | -0,6 % | 0,5 % | 1,5 % | -0,9 % | 0,3 % | -1,16 % | — |
| 2016 | -1,5 % | 1,7 % | -1,0 % | 1,3 % | 2,7 % | 2,8 % | 1,1 % | -0,1 % | -0,0 % | -0,5 % | 1,9 % | 2,1 % | 7,69 % | — |
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