Fondo Soberano de Noruega Sostenibilidad
Descripción
El fondo soberano de Noruega fue creado para invertir las ganancias del negocio del petróleo y gas de manera rentable para las futuras generaciones. Para ello, el fondo invierte en una cartera internacional diversificada de acciones, bonos e inmuebles.
Con el Portafolio Sostenibilidad del Fondo Soberano de Noruega, los inversores pueden implementar de manera aproximada la estrategia de inversión del fondo soberano de Noruega utilizando ETFs sostenibles.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -4,37 % |
| 3 meses | -8,01 % |
| 6 meses | -7,20 % |
| Año en curso | -7,10 % |
| 1 año | +1,46 % |
| 3 años | -0,83 % (-0,28 % p.a.) |
| 5 años | +26,86 % (4,87 % p.a.) |
| Desde la emición (1 abr 2018) | +40,75 % (4,97 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 7 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,25 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 0,37 % |
| Creación de portafolio | 1 abr 2018 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Fondo Soberano de Noruega Sostenibilidad.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 % | 0,2 % | -4,4 % | -4,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,10 % | 0,37 % |
| 2024 | 0,5 % | 1,0 % | 1,8 % | -2,8 % | 1,2 % | 0,6 % | 2,9 % | 1,3 % | 2,2 % | -2,5 % | 4,7 % | -2,4 % | 9,09 % | 1,06 % |
| 2023 | 5,0 % | -1,0 % | 1,7 % | -0,1 % | -0,1 % | 1,7 % | 1,1 % | -0,8 % | -3,0 % | -2,3 % | 5,4 % | 3,9 % | 12,75 % | 1,92 % |
| 2022 | -4,3 % | -2,9 % | 0,2 % | -3,7 % | -2,9 % | -5,1 % | 8,2 % | -5,3 % | -7,3 % | 1,7 % | 3,8 % | -6,7 % | -19,62 % | 0,95 % |
| 2021 | -0,2 % | -0,9 % | 2,8 % | 0,7 % | 0,2 % | 2,7 % | 1,7 % | 1,4 % | -2,4 % | 4,0 % | -0,1 % | 2,3 % | 18,32 % | 1,14 % |
| 2020 | 0,4 % | -5,5 % | -11,4 % | 9,9 % | 3,3 % | 1,4 % | 0,4 % | 2,7 % | -0,5 % | -2,0 % | 6,2 % | 1,7 % | 6,40 % | — |
| 2019 | 5,0 % | 2,7 % | 1,8 % | 2,0 % | -3,1 % | 3,8 % | 1,0 % | -0,0 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,6 % | 22,45 % | — |
| 2018 | — | — | — | 2,8 % | 1,3 % | -0,9 % | 2,5 % | 0,7 % | 0,5 % | -4,1 % | 1,4 % | -6,1 % | — | — |
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
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