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ETFs activos sostenibles
¿Cómo puedes invertir de forma sostenible y rentable?
Cada vez más inversores buscan oportunidades de inversión sostenible. Aquí es donde entran en juego los ETF activos sostenibles, que combinan el respeto al medio ambiente con la gestión activa. Estos ETF te permiten realizar inversiones selectivas en empresas que cumplen normas medioambientales y sociales estrictas.
En esta guía te mostramos los fundamentos de los ETF activos y sostenibles.
Lo esencialLo que debes saber sobre los ETF activos y sostenibles
Criterios de selección: Los ETF activos sostenibles tienen en cuenta criterios ESG. Entre ellos se incluyen el respeto al medio ambiente, la responsabilidad social y el gobierno corporativo responsable. En la inversión socialmente responsable, también se excluyen las empresas que operan en sectores controvertidos, como las armas, el tabaco o el juego.
Costes y eficiencia: Los ETF activos sostenibles tienen costes más elevados que los ETF pasivos, pero ofrecen rendimientos potencialmente más altos y una mejor gestión del riesgo mediante una gestión activa y una selección selectiva.
Diálogo activo: Los emisores de ETF activos mantienen un diálogo continuo sobre los factores ASG con las empresas en las que invierten. Por ejemplo, J.P. Morgan Asset Management mantiene un contacto activo con el 67% de las empresas en las que invierte el JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF sobre temas como el cambio climático.
Ejemplos: ETF activos sostenibles muy conocidos son el ETF JPMorgan Climate Change Solutions y el ETF UCITS JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG), que invierten en empresas líderes en el campo de las tecnologías sostenibles y las prácticas ESG.
Definición: ¿Qué son los ETF activos sostenibles?
Los ETF activos sostenibles se diferencian de los fondos activos tradicionales en que combinan la flexibilidad de un fondo gestionado activamente con las ventajas de un ETF.
Un ETF activo está gestionado por un equipo gestor que selecciona activamente valores y ajusta periódicamente la composición de la cartera para lograr un mayor rendimiento. Los ETF sostenibles, que se gestionan activamente, van un paso más allá invirtiendo exclusivamente en empresas que cumplen elevados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Esto te permite beneficiarte no sólo económicamente, sino también ecológicamente, y contribuir con tu inversión a forjar un futuro sostenible.
Los factores ASG como característica clave de los ETF activos
Selección de ETF activos sostenibles
Al seleccionar ETF activos sostenibles, hay que tener en cuenta varios criterios importantes para garantizar que las inversiones cumplen las normas medioambientales y éticas.
Los criterios de selección más importantes son los ESG, los SRI y otros criterios de exclusión específicos.
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¿Qué ETF activos sostenibles hay disponibles?
Hemos seleccionado para ti algunos ETF activos sostenibles:
| Nombre del ETF | ISIN | Proveedor | Enfoque | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Climate Change Solutions UCITS ETF | IE000O8S1EX4 | Gestión de activos de J.P. Morgan | Cambio climático | Empresas que desarrollan soluciones para hacer frente al cambio climático mundial |
| JPMorgan Global Research RV Índice Mejorado (ESG) ETF UCITS | IE00BF4G6Y48 | J.P. Morgan Gestión de Activos | Renta variable mundial con integración de ESG | Combinación de gestión activa e integración de investigación ESG |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ISR Paris Aligned UCITS ETF | IE000BXC49I6 | J.P. Morgan Asset Management | Renta variable mundial con enfoque ISR | Selección activa de renta variable mundial que tiene en cuenta el criterio ISR |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF | IE00BLRPN388 | Fidelity | Renta variable de países en desarrollo | ETF activo que invierte en empresas sostenibles de mercados emergentes |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | IE00BJQRDN15 | Invesco | ETF multifactor con integración ESG | Empresas de países industrializados, con selección de valores basada en criterios ASG |
Ventajas de los ETF activos sostenibles
- Transparencia : Como todos los ETF, los ETF activos sostenibles están sujetos a estrictos requisitos de divulgación, lo que te ofrece una visión clara de tus inversiones.
- Flexibilidad : Los ETF activos te ofrecen la oportunidad de reaccionar rápidamente a los cambios del mercado y ajustar tu cartera en consecuencia.
- Sostenibilidad: Estos ETF se centran en empresas que cumplen elevados estándares medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
- Gestión activa: Una ventaja clave de los ETF activos sostenibles es la gestión activa. Esto significa que los gestores de fondos revisan periódicamente el rendimiento y las calificaciones ASG de las empresas y ajustan la cartera para alcanzar objetivos tanto sostenibles como financieros.
- Administración de las inversiones: Diálogo activo con las empresas en las que se invierte sobre temas relevantes en materia de ASG.
Retos y riesgos
- Costes: Los ETF activos sostenibles pueden tener comisiones más elevadas que los ETF pasivos, ya que la gestión activa incurre en costes adicionales.
- Riesgos de mercado: Como todas las inversiones, los ETF activos sostenibles están sujetos a las fluctuaciones del mercado, que pueden afectar al rendimiento.
- Riesgos de sostenibilidad: Las empresas pueden obtener resultados diferentes en sus calificaciones de sostenibilidad, lo que puede provocar fluctuaciones en la cartera.
Conclusión¿Invertir respetando el medio ambiente con fondos cotizados activos sostenibles?
Los ETF activos sostenibles ofrecen una atractiva oportunidad de combinar la rentabilidad financiera con objetivos de inversión ética. Permiten a los inversores realizar inversiones selectivas en empresas que cumplen elevados estándares medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Mediante una gestión activa, estos ETF ofrecen la flexibilidad de reaccionar rápidamente a los cambios del mercado y ajustar dinámicamente la cartera. Esto puede dar lugar a rendimientos potencialmente más altos y a una mejor gestión del riesgo. A pesar de los costes más elevados en comparación con los ETF pasivos, los ETF activos sostenibles son una opción convincente para los inversores que quieren perseguir objetivos tanto económicos como medioambientales.
Preguntas frecuentes sobre los ETF sostenibles de gestión activa
- Lo que debes saber sobre los ETF activos y sostenibles
- Definición: ¿Qué son los ETF activos sostenibles?
- Selección de ETF activos sostenibles
- ¿Qué ETF activos sostenibles hay disponibles?
- ¿Invertir respetando el medio ambiente con fondos cotizados activos sostenibles?
- Preguntas frecuentes sobre los ETF sostenibles de gestión activa
