Mercado de ETF activos en 2024
¿Qué depara el futuro a los ETF activos?
El panorama de los ETF activos en España refleja una tendencia mundial caracterizada por un creciente conocimiento e interés por las ventajas de esta forma de inversión. Los ETF activos ofrecen una alternativa prometedora a los inversores que buscan oportunidades de inversión dinámicas y potencialmente más rentables.
Sin embargo, es importante comprender tanto las oportunidades como los riesgos y estar atento a la evolución del mercado y al marco regulador. ¡Te mostramos cómo será el mercado de los ETF activos en 2024!
El auge de los ETF activos
Los ETF activos han experimentado un crecimiento significativo tanto a nivel mundial como en España. Según un estudio de Brown Brothers Harriman (BBH), los activos mundiales gestionados en ETF activos han ascendido a más de 700.000 millones de USD, lo que representa un aumento considerable en comparación con los 87.000 millones de USD de hace cinco años. Aunque siguen teniendo una cuota de mercado menor en comparación con los ETF pasivos, están mostrando unas tasas de crecimiento impresionantes.
El estudio Trackinsight Global ETF Study 2024 muestra que la proporción de compradores de ETF que no invierten en ETF activos ha disminuido año tras año, pasando de más del 45% en 2021 a algo menos del 16% en 2024.
Avance de los ETF activos: año clave 2024
Los estudios sobre el rendimiento de los ETF activos frente a los ETF pasivos tradicionales arrojan resultados dispares. Aunque algunos ETF activos son capaces de superar a sus índices de referencia, esto depende en gran medida de la estrategia de gestión concreta y de las condiciones del mercado. Un estudio realizado por la Universidad de Fráncfort muestra que el rendimiento superior de los ETF activos es especialmente posible en fases volátiles del mercado o en mercados con grandes ineficiencias.
También aumentan los ETF sostenibles de gestión activa
En el ámbito de los ETF ESG, las estrategias activas son más populares que en el mercado más amplio de ETF. La encuesta 2024 de Trackinsight muestra que casi la mitad (48%) de los inversores en ETF utilizan ETF activos para acceder a estrategias ESG, ya sean puramente activos o en combinación con ETF pasivos. El 49% utiliza exclusivamente ETF pasivos para inversiones ASG.
El compromiso activo es una prioridad para más de una cuarta parte de los inversores: el 27% de los compradores de ETF lo consideran un factor importante a favor de los ETF sostenibles activos, según Trackinsight.
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Tendencias: ¿Qué depara el futuro a los ETF activos?
La "Encuesta mundial a los inversores en ETF 2024" de BBH destaca que el 78% de los inversores mundiales tiene previsto aumentar su asignación a ETF activos. En España, esta tendencia se refleja en la creciente diversificación de las carteras de inversión, reconociéndose cada vez más las ventajas de los ETF activos, como la capacidad de reaccionar con mayor flexibilidad a los cambios del mercado y lograr potencialmente mayores rendimientos en comparación con los ETF pasivos.
- Previsiones de crecimiento: Los expertos prevén un aumento significativo de la cuota de los ETF activos en el mercado global de ETF en los próximos años, apoyado por un mayor interés en soluciones de inversión personalizadas y temáticas.
- Sectores populares: Los ETF temáticos que invierten en tendencias futuras como la tecnología, la sostenibilidad o la sanidad están ganando popularidad.
Conocimientos científicos sobre el rendimiento y la gestión
El creciente interés por los ETF activos también conlleva consideraciones normativas, sobre todo en materia de transparencia e información. En España, como en otros países de la UE, se aplican normas estrictas a los instrumentos financieros, que también se aplican a los ETF activos. Estas normas pretenden proteger a los inversores y garantizar la integridad del mercado.
¿Cuál es el historial de los ETF activos?
Riesgos y consideraciones reglamentarias
El creciente interés por los ETF activos también conlleva consideraciones normativas, sobre todo en materia de transparencia e información. En Alemania, como en otros países de la UE, se aplican normas estrictas a los instrumentos financieros, que también se aplican a los ETF activos. Estas normas pretenden proteger a los inversores y garantizar la integridad del mercado.
Perspectivas de futuro: ¿Cómo evolucionará el mercado de los ETF activos?
El futuro de los ETF activos parece prometedor, caracterizado por la innovación y el crecimiento. Algunas de las tendencias clave son
- Integración tecnológica: el uso de Inteligencia Artificial y Big Data para optimizar las decisiones de inversión podría aumentar aún más la eficacia y el rendimiento de los ETF activos.
- Enfoque de sostenibilidad y ASG: Cada vez más ETF activos se centrarán en inversiones sostenibles (ASG) para satisfacer la creciente demanda de formas de inversión éticamente responsables.
- Ajustes normativos: Los reguladores de todo el mundo están adaptando sus marcos para mejorar la transparencia y la protección de los inversores, lo que debería impulsar la confianza en los ETF activos.
Conclusión¿Merecerá la pena invertir en ETF activos en 2024?
Entrar en los ETF activos puede merecer la pena en 2024, sobre todo para los inversores que quieran ampliar una inversión pasiva con ETF activos.
Los ETF activos ofrecen una serie de ventajas:
- Experiencia en la gestión de fondos: los ETF activos utilizan la experiencia de gestores de fondos experimentados para lograr potencialmente mayores rendimientos. Esto es especialmente ventajoso en segmentos de mercado en los que la gestión activa puede crear valor añadido.
- Flexibilidad y capacidad de respuesta: Ofrecen la oportunidad de reaccionar rápidamente a los cambios del mercado y adaptar con flexibilidad la estrategia de inversión.
- Diversas estrategias de inversión: Cada vez hay más ETF activos especializados en distintas regiones, sectores y estrategias de inversión.
Consejos antes de invertir en ETF activos:
- Haz comparaciones: Investiga los distintos ETF activos en cuanto a sus costes, estrategia de inversión y rentabilidad pasada.
- Comprueba la gestión del fondo: Fíjate en la experiencia y el historial de la casa gestora del fondo.
- Perspectiva a largo plazo: Invierte a largo plazo y ten paciencia para beneficiarte de los rendimientos potenciales.
- Diversifica la cartera: Reparte tus inversiones entre distintos mercados y clases de activos para minimizar el riesgo.
Entrar en los ETF activos puede merecer la pena en 2024, porque en el actual entorno de mercado con grandes diferencias de valoración, los que aprovechan la gestión activa pueden beneficiarse. La capacidad de reaccionar rápidamente a los cambios del mercado y de seguir diversas estrategias de inversión hace que los ETF activos sean una opción atractiva. No obstante, la selección debe hacerse con cuidado, teniendo en cuenta los objetivos individuales de inversión, la tolerancia al riesgo y la estructura de costes.
Otras preguntas sobre el mercado activo de ETF en 2024
- El auge de los ETF activos
- También aumentan los ETF sostenibles de gestión activa
- Tendencias: ¿Qué depara el futuro a los ETF activos?
- Conocimientos científicos sobre el rendimiento y la gestión
- Riesgos y consideraciones reglamentarias
- Perspectivas de futuro: ¿Cómo evolucionará el mercado de los ETF activos?
- ¿Merecerá la pena invertir en ETF activos en 2024?
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