Invertir en ETFs FTSE China
¿Cuál es el mejor ETF FTSE China?
El Índice FTSE China contiene aproximadamente 950 empresas.
Un ETF sobre el Índice FTSE China se centra en acciones chinas grandes y medianas. Los mayores sectores representados en el índice son Consumo Discrecional (28,04%), Comunicaciones (20,00%), Financiero (16,90%) e Industrial (6,03%) (a 17 de septiembre de 2024).
Te mostramos en qué categorías funcionan mejor los ETFs FTSE China y cuáles son sus ventajas y desventajas. Esto te ayudará a determinar cuál de los ETFs FTSE China es el más adecuado para ti.
Datos sobre el FTSE China
949
1
Tencent (14,85 %), Alibaba (8,99 %), Meituan Dianping (4,17 %)
Franklin Templeton
Trimestral
Fuente: extraETF, Fecha de los datos: 17 sept 2024
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¿Tiene sentido invertir en los ETFs FTSE China?
Sí, los ETFs FTSE China pueden tener sentido porque son una forma atractiva de beneficiarse de la expansión económica de China. Como China es una de las principales economías, muchos inversores esperan que el mercado bursátil chino aumente su valor a largo plazo.
Invertir en estos ETFs proporciona acceso directo a este mercado en crecimiento sin tener que preocuparse de seleccionar valores individuales. Al mismo tiempo, ofrecen una amplia diversificación y, por tanto, reducen el riesgo en comparación con la inversión en acciones individuales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que China es un mercado volátil y que las tensiones geopolíticas o la intervención reguladora pueden aumentar el riesgo. Por tanto, los ETFs FTSE China deben considerarse parte de una estrategia de inversión bien diversificada.
Nota: El acceso al mercado de renta variable chino es extremadamente difícil para los inversores extranjeros a nivel de acción individual, ya que existen diferentes segmentos de acciones. Los derechos de los inversores extranjeros pueden estar restringidos. Una inversión en un ETF FTSE China limita tu inversión a un solo país. Esto significa que tu diversificación no es global, lo que puede aumentar el riesgo de tu inversión.
Antes de invertir en China, debes tener un sólido conocimiento financiero de las clases de acciones y de los segmentos bursátiles. Compara detenidamente los índices y las fichas informativas. Averigua si tu ETF FTSE China es apto para planes de ahorro, qué método de réplica utiliza, el tamaño y la antigüedad de su fondo, y si es de acumulación o de distribución.
Visión general: Segmentos del mercado de valores en China
Onshore: Acciones A y B
Las acciones A son empresas que cotizan en la bolsa de Shanghai o Shenzhen y están denominadas en renminbi (RMB). Sólo los inversores chinos y unos pocos inversores institucionales extranjeros seleccionados (los llamados Inversores Institucionales Extranjeros Cualificados, QFII) pueden invertir en acciones A.
A diferencia de las acciones A, las acciones B cotizan en divisas. En Shanghai, los precios suelen estar denominados en dólares estadounidenses, y en Shenzhen, en dólares de Hong Kong.
Offshore: acciones H, fichas rojas y fichas P
Los segmentos de acciones totalmente accesibles a los inversores extranjeros son las acciones H, las fichas rojas y las fichas P.
Las acciones H son empresas chinas cotizadas en la Bolsa de Hong Kong y denominadas en dólares de Hong Kong. Estas empresas suelen cotizar también en el segmento de las acciones A, pero normalmente a un precio diferente (prima).
Las fichas rojas cotizan en Hong Kong. Son empresas controladas por organizaciones o empresas que pertenecen al Estado chino, a las provincias o a las regiones de la República Popular China.
Las fichas P son empresas cuya sede se encuentra fuera de China, pero que cumplen determinados criterios, como el volumen de negocios en China, la estructura de propiedad o la concentración regional de la propiedad de su empresa.
Comparación de ETFs FTSE China
Aquí puedes encontrar los mejores ETFs FTSE China. ¿Cuáles de estos ETFs han ofrecido históricamente los mejores rendimientos? ¿Cuáles tienen los costes más bajos o el mayor volumen de fondos?
La información de la siguiente tabla responderá a éstas y otras muchas preguntas para que puedas tomar una decisión con conocimiento de causa.
Comparación de la rentabilidad de los mejores ETFs FTSE China
¿Cómo se han comportado hasta ahora los distintos ETFs FTSE China? Aquí puedes comparar el rendimiento de varios ETFs FTSE China en un gráfico.
Ten en cuenta que el rendimiento histórico no garantiza el futuro.
¿Dónde puedo comprar ETFs FTSE China?
Los ETFs FTSE China pueden adquirirse, por ejemplo, a través de bancos o brokers online. Pueden utilizarse para establecer un plan de ahorro en ETF o para hacer una compra puntual. Los proveedores pueden tener una selección diferente de ETF en su gama. Para comprar ETF, primero debes abrir una cuenta de valores.
Comparación de los principales ETFs FTSE China
Aquí encontrarás una comparación de los principales ETFs del FTSE China. Un ETF debe tener un volumen de fondos de al menos 100 millones de euros para que sea rentable para el proveedor del ETF. Esto reduce el riesgo de cierre del ETF.
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¿Cuál es el ETF FTSE China más barato?
Aquí encontrarás una comparación de los ETFs FTSE China más baratos. Presta atención a los costes totales de los ETFs.
Planes de ahorro en ETFs FTSE China
La siguiente tabla te lleva a nuestra comparativa de planes de ahorro ETF, que te ayudará a encontrar los planes de ahorro ETF que más te convienen.
Ventajas de los ETFs FTSE China
Aquí te resumimos las ventajas más importantes de los ETFs FTSE China. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Acceso al mercado chino en crecimiento: Un ETF FTSE China da a los inversores acceso directo a una de las mayores economías del mundo y les permite beneficiarse del potencial de crecimiento a largo plazo de China.
- Amplia diversificación dentro de China: Un ETF FTSE China ofrece diversificación entre distintos sectores, minimizando el riesgo de las empresas individuales.
- Centrarse en empresas fuertes: Un ETF FTSE China se centra en las empresas grandes y medianas del mercado chino, que presumiblemente pueden proporcionar cierta estabilidad en comparación con las empresas más pequeñas y arriesgadas.
Desventajas de los ETFs FTSE China
Aquí te resumimos las desventajas más importantes de los ETFs FTSE China. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Alta volatilidad: El mercado chino es susceptible de sufrir fuertes fluctuaciones debido a las tensiones geopolíticas, las guerras comerciales y las decisiones de política económica del gobierno chino.
- Riesgos geopolíticos: Los conflictos entre China y los países occidentales, especialmente EE.UU., pueden tener un fuerte impacto en el rendimiento de los ETF FTSE China.
- Incertidumbre normativa: En el pasado, el gobierno chino ha tomado medidas enérgicas contra determinados sectores, como la tecnología o la educación, lo que puede tener un impacto negativo en el rendimiento de los ETFs chinos.
- Sobreponderación de sectores: Los sectores de consumo discrecional, comunicaciones y financiero están muy sobreponderados en el ETF. Esto puede representar un riesgo de agrupación en cada caso.
ConclusiónInversión ampliamente diversificada en China
Con un ETF FTSE China, puedes beneficiarte del poder económico de China en el mercado bursátil. El país es una de las mayores economías del mundo y probablemente tenga mucho potencial de futuro gracias a sus numerosas empresas innovadoras.
Sin embargo, el mercado bursátil chino es difícil para los inversores extranjeros invertir en valores individuales debido al acceso restringido, por lo que los ETF FTSE China son una buena forma de beneficiarse de una amplia gama de empresas chinas.
No obstante, debes ser consciente de los elevados riesgos que puede entrañar un ETF FTSE China.
Además, no está garantizada una evolución positiva de la economía china. Es más, invertir en un solo país supone un riesgo de agrupación. Por tanto, sin duda merece más la pena integrar un ETF FTSE China como complemento de una cartera suficientemente diversificada y posicionada globalmente. Es importante que hayas adquirido unos conocimientos financieros sólidos y te hayas familiarizado con las oportunidades y los riesgos de los respectivos ETFs FTSE China antes de realizar cualquier inversión.
Preguntas frecuentes sobre los ETFs FTSE China
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