Portafolio Equilibrado Global
Descripción
El "Portafolio Ambientalmente Equilibrado" (también conocido como (eBalanced Portfolio) proviene de Alex Shahidi (Merrill Lynch / ARIS / Evoke Advisors) y está diseñado para que las volatilidades de las clases de activos se compensen entre sí en cualquier entorno económico.
El enfoque de inversión (original) consiste en: 30 % en bonos del Estado a largo plazo, 30 % en bonos protegidos contra la inflación a largo plazo, 20 % en acciones (Índice S&P 500) y 20 % en materias primas (Índice S&P Goldman Sachs Commodity). Esta estrategia ha sido utilizada para el portafolio modelo, así como internacionalizada y adaptada al mercado europeo.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -4,47 % |
| 3 meses | -8,32 % |
| 6 meses | -6,40 % |
| Año en curso | -7,22 % |
| 1 año | -1,98 % |
| 3 años | -13,49 % (-4,71 % p.a.) |
| 5 años | +6,60 % (1,29 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2018) | +22,07 % (2,77 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 7 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,15 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 2,69 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2018 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio Equilibrado Global.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 % | 0,2 % | -3,5 % | -6,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,22 % | 2,69 % |
| 2024 | 0,5 % | -0,4 % | 2,1 % | -2,0 % | 0,9 % | 0,5 % | 1,7 % | -0,5 % | 2,3 % | -2,1 % | 4,3 % | -1,6 % | 6,47 % | 2,61 % |
| 2023 | 2,7 % | -1,1 % | 2,0 % | -1,5 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,0 % | -3,2 % | -1,8 % | 2,8 % | 2,7 % | 3,22 % | 3,19 % |
| 2022 | -0,4 % | 0,2 % | -0,7 % | -1,0 % | -3,4 % | -5,5 % | 6,4 % | -3,1 % | -6,6 % | -0,7 % | 1,3 % | -7,0 % | -14,41 % | 2,38 % |
| 2021 | -0,2 % | -1,9 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,6 % | 3,7 % | 2,8 % | 0,1 % | 0,7 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,7 % | 15,09 % | 1,26 % |
| 2020 | 2,4 % | -0,3 % | -5,9 % | 4,1 % | 0,3 % | 1,7 % | 1,6 % | -0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,8 % | 1,5 % | 5,76 % | — |
| 2019 | 3,3 % | 0,8 % | 3,8 % | 0,4 % | 0,4 % | 2,3 % | 2,7 % | 4,3 % | -0,2 % | -1,0 % | 0,4 % | 0,6 % | 16,92 % | — |
| 2018 | -1,0 % | -0,0 % | 0,5 % | 2,0 % | 2,1 % | -0,3 % | -0,4 % | 1,0 % | -0,4 % | -1,8 % | 1,0 % | -2,7 % | -1,72 % | — |
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
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