Portafolio Pandemia
Descripción
El año 2020 pasará a la historia como el "año del corona". La consecuencia del virus que afecta al mundo entero: recortes significativos para los ciudadanos y la economía. Sin embargo, incluso en estos tiempos, existen empresas que pueden beneficiarse económicamente de tal crisis. El periódico alemán "Die Welt" ha presentado un portafolio mundial compuesto por nueve ETFs.
Como inversión base, se utiliza un ETF de acciones global que tiene un peso del 20 % en el portafolio. A esto se añaden ocho ETFs de sectores prometedores, que se ponderan de manera equitativa al 10 % cada uno. Comienza con un ETF sobre el sector de la salud y un ETF sobre el sector biotecnológico, que desempeñan un papel crucial en la gestión de una pandemia. Si pensamos en el teletrabajo o en las aplicaciones para combatir una pandemia, también deberían estar presentes en el portafolio empresas tecnológicas importantes. El tema de la ciberseguridad también es relevante en estos tiempos. Las personas, que debido a las restricciones de salida pasan más tiempo en casa, trasladan a menudo sus actividades recreativas al mundo digital. Por lo tanto, los beneficiarios son los fabricantes de videojuegos y aplicaciones de deportes electrónicos. También es posible que las crisis representen una ruptura que lleve a un cambio en las prácticas económicas. Esto puede afectar, por ejemplo, la generación de energía, con el reclamo de una energía más limpia.
En tiempos de pandemia, las empresas que no tienen un modelo de negocio estable sufren. Las empresas con un modelo de negocio sólido superarán bien esta fase difícil e incluso podrían beneficiarse a largo plazo.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +8,86 % |
| 3 meses | -10,48 % |
| 6 meses | -7,39 % |
| Año en curso | -7,98 % |
| 1 año | +5,25 % |
| 3 años | +32,32 % (10,31 % p.a.) |
| 5 años | +73,07 % (11,20 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2016) | +194,82 % (12,25 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 9 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,39 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 0,44 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2016 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio Pandemia.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2 % | -1,7 % | -6,6 % | -3,0 % | 2,1 % | — | — | — | — | — | — | — | -7,98 % | 0,44 % |
| 2024 | 2,0 % | 3,3 % | 0,7 % | -4,4 % | 3,4 % | 3,3 % | 1,7 % | 2,1 % | 1,6 % | -0,4 % | 6,9 % | -1,6 % | 20,68 % | 0,50 % |
| 2023 | 5,6 % | -0,3 % | 4,0 % | -2,2 % | 5,6 % | 2,0 % | 1,9 % | -1,2 % | -3,6 % | -4,7 % | 6,3 % | 4,2 % | 20,35 % | 0,50 % |
| 2022 | -8,5 % | -1,6 % | 4,6 % | -6,3 % | -3,2 % | -4,3 % | 10,3 % | -1,4 % | -7,6 % | 2,8 % | 1,2 % | -7,7 % | -17,47 % | 0,43 % |
| 2021 | 2,0 % | -3,4 % | 0,3 % | 0,4 % | -1,0 % | 7,2 % | 0,5 % | 3,2 % | -3,6 % | 6,6 % | -0,1 % | 2,2 % | 20,98 % | 0,48 % |
| 2020 | 1,9 % | -5,5 % | -11,5 % | 16,2 % | 8,8 % | 2,7 % | 0,6 % | 3,9 % | -1,0 % | -2,8 % | 9,2 % | 6,1 % | 33,27 % | — |
| 2019 | 9,9 % | 4,5 % | 2,1 % | 2,3 % | -5,5 % | 6,5 % | 1,9 % | -0,4 % | 1,3 % | 2,2 % | 5,1 % | 3,0 % | 35,00 % | — |
| 2018 | 1,9 % | 0,4 % | -1,4 % | 3,4 % | 4,8 % | -1,7 % | 2,4 % | 4,1 % | 0,3 % | -6,2 % | 1,8 % | -10,3 % | 1,35 % | — |
| 2017 | -0,4 % | 5,5 % | -0,2 % | -0,5 % | -0,3 % | -3,0 % | -1,2 % | 0,1 % | 1,1 % | 3,8 % | -1,2 % | 0,7 % | 9,43 % | — |
| 2016 | -5,9 % | -1,1 % | 0,2 % | -1,5 % | 5,7 % | -0,9 % | 5,2 % | 0,7 % | 0,5 % | -0,4 % | 5,0 % | 3,6 % | 9,82 % | — |
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