Portafolio Mundial Moderado
Descripción
El Portafolio Mundial Moderado consiste en un 50% de acciones, un 35% de bonos, un 5% en bienes raíces y un 10% en materias primas. La inversión se realiza principalmente en ETFs de acciones que invierten tanto en países desarrollados como en mercados emergentes. El portafolio se complementa con bonos corporativos y bonos soberanos europeos a corto plazo con calificación de grado de inversión.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +1,37 % |
| 3 meses | +6,04 % |
| 6 meses | +10,49 % |
| Año en curso | +6,26 % |
| 1 año | +7,66 % |
| 3 años | +26,61 % (8,16 % p.a.) |
| 5 años | +44,60 % (7,62 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +98,60 % (5,48 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 6 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,19 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 1,90 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio Mundial Moderado.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 % | 0,1 % | -2,7 % | -3,3 % | 2,4 % | 0,7 % | 2,8 % | 1,5 % | 2,4 % | 2,3 % | -0,5 % | — | 6,26 % | 1,90 % |
| 2024 | 0,4 % | 1,8 % | 1,8 % | -0,1 % | 1,1 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,6 % | 2,8 % | -0,8 % | 2,7 % | -0,1 % | 14,09 % | 2,13 % |
| 2023 | 2,6 % | -1,2 % | 0,3 % | -0,5 % | 0,2 % | 1,2 % | 2,5 % | -0,8 % | -1,2 % | -1,9 % | 2,5 % | 1,9 % | 6,97 % | 1,68 % |
| 2022 | -0,8 % | -1,4 % | 1,3 % | -0,7 % | -1,2 % | -4,1 % | 4,1 % | -0,9 % | -5,3 % | 0,2 % | 1,4 % | -3,5 % | -8,06 % | 1,32 % |
| 2021 | 0,9 % | 0,8 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,4 % | 2,5 % | -0,4 % | 1,4 % | -0,5 % | 2,4 % | -1,1 % | 2,5 % | 16,43 % | 1,24 % |
| 2020 | -1,0 % | -4,3 % | -12,0 % | 7,3 % | 3,0 % | 1,5 % | 0,5 % | 1,8 % | -1,2 % | -0,4 % | 4,5 % | 1,7 % | 0,76 % | — |
| 2019 | 5,2 % | 1,8 % | 2,0 % | 0,9 % | -3,3 % | 2,7 % | 0,8 % | -0,4 % | 1,7 % | 0,8 % | 1,0 % | 2,3 % | 15,63 % | — |
| 2018 | 1,1 % | -1,2 % | -0,5 % | 2,1 % | 1,2 % | -1,3 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,5 % | -2,9 % | 1,3 % | -5,3 % | -4,26 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 2,7 % | -0,6 % | -0,5 % | -0,9 % | -1,1 % | -0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 2,1 % | -1,1 % | 1,2 % | 4,94 % | — |
| 2016 | -3,4 % | 0,1 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,5 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,1 % | 1,8 % | 2,3 % | 8,92 % | — |
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