Portafolio Mundial 30 de extraETF
Descripción
El Portafolio Mundial 30 de extraETF epresenta un portafolio global sencillo con una asignación del 30 % en acciones y 70 % en bonos. La estrategia de inversión se implementa mediante el uso de dos ETFs. Los portafolios de extraETF sirven como un punto de referencia simple pero sólido para comparar su rendimiento con otras estrategias de inversión (por ejemplo, de Robo-Advisors o de otros portafolios modelo de ETFs). Los portafolios mundiales también pueden ser fácilmente invertidos en el marco de una inversión única o un plan de ahorro en ETFs. Los portafolios de extraETF siguen un enfoque pasivo, es decir, solo se realizan ajustes anuales (rebalanceo).
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -0,56 % |
| 3 meses | +0,86 % |
| 6 meses | +3,44 % |
| Año en curso | +0,23 % |
| 1 año | +9,59 % |
| 3 años | +2,62 % (0,86 % p.a.) |
| 5 años | +11,33 % (2,21 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2004) | +139,34 % (4,23 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 2 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,12 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | — |
| Creación de portafolio | 1 ene 2004 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio Mundial 30 de extraETF.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,23 % | 0,00 % |
| 2024 | 0,3 % | 0,5 % | 1,5 % | -2,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,8 % | 0,9 % | 1,3 % | -1,2 % | 2,9 % | -1,1 % | 8,02 % | 0,00 % |
| 2023 | 2,6 % | -1,5 % | 2,1 % | -0,0 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,8 % | -0,3 % | -2,0 % | -1,3 % | 3,6 % | 2,6 % | 8,16 % | 0,00 % |
| 2022 | -2,2 % | -1,8 % | -0,8 % | -3,0 % | -0,6 % | -2,9 % | 3,7 % | -2,8 % | -4,5 % | 0,2 % | 2,1 % | -3,4 % | -13,48 % | 0,00 % |
| 2021 | -0,4 % | -1,0 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,7 % | 0,8 % | 0,6 % | -1,5 % | 1,4 % | 0,3 % | 1,0 % | 6,45 % | 0,00 % |
| 2020 | 1,0 % | -1,7 % | -5,7 % | 4,8 % | 1,9 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,5 % | -0,6 % | -0,6 % | 2,7 % | 1,0 % | 4,56 % | — |
| 2019 | 2,9 % | 1,1 % | 1,8 % | 0,8 % | -1,1 % | 2,3 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,8 % | 1,0 % | 12,21 % | — |
| 2018 | -0,4 % | -0,7 % | -0,1 % | 0,4 % | 1,0 % | -0,4 % | 0,8 % | 0,7 % | -0,2 % | -2,0 % | 0,6 % | -2,2 % | -2,77 % | — |
| 2017 | -1,9 % | 3,3 % | -0,1 % | -0,9 % | -1,5 % | -2,0 % | -1,9 % | -0,5 % | 0,2 % | 1,3 % | -0,9 % | 0,1 % | -2,63 % | — |
| 2016 | -0,7 % | 2,1 % | -1,3 % | 1,2 % | 2,6 % | 3,1 % | 0,8 % | -0,3 % | -0,0 % | -0,7 % | 1,3 % | 1,8 % | 6,97 % | — |
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