Portafolio ETF equilibrado con oro físico
Descripción
Este portafolio se trata de un portafolio equilibrado a largo plazo, compuesto en un 50% por acciones y en un 50% por inversiones defensivas. La parte accionaria invierte un 60% en títulos globales y un 40% en papeles corporativos de países emergentes. La parte defensiva está compuesta en un 80% por bonos globales a través de todas las formas principales de bonos. De este modo, con estos tres ETFs, se invierte en más de 10,000 posiciones a nivel mundial. Además, se incluye el oro como componente de protección del portafolio.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +3,94 % |
| 3 meses | +8,49 % |
| 6 meses | +13,74 % |
| Año en curso | +7,71 % |
| 1 año | +10,16 % |
| 3 años | +35,51 % (10,64 % p.a.) |
| 5 años | +40,15 % (6,98 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +116,43 % (6,21 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 4 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,15 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 1,10 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio ETF equilibrado con oro físico.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 % | -0,2 % | -3,0 % | -2,8 % | 2,4 % | -0,2 % | 3,2 % | 1,5 % | 3,4 % | 3,0 % | — | — | 7,71 % | 1,10 % |
| 2024 | 0,9 % | 1,9 % | 2,5 % | -0,9 % | 0,8 % | 2,1 % | 1,4 % | 0,0 % | 2,6 % | -0,4 % | 2,8 % | -0,1 % | 16,12 % | 1,10 % |
| 2023 | 3,5 % | -0,8 % | 1,6 % | -0,9 % | 1,4 % | 0,3 % | 1,7 % | -0,7 % | -1,6 % | -1,6 % | 3,1 % | 2,3 % | 9,08 % | 0,81 % |
| 2022 | -2,4 % | -1,6 % | 0,3 % | -1,1 % | -2,7 % | -3,3 % | 4,7 % | -1,4 % | -5,0 % | -0,5 % | 1,3 % | -3,9 % | -11,25 % | 0,51 % |
| 2021 | -0,1 % | -1,2 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,5 % | 2,3 % | -0,1 % | 1,2 % | -1,3 % | 2,1 % | 0,6 % | 1,4 % | 11,42 % | 0,47 % |
| 2020 | 0,9 % | -2,8 % | -8,0 % | 7,9 % | 2,5 % | 1,1 % | 0,6 % | 0,7 % | -0,9 % | -0,2 % | 2,3 % | 1,9 % | 5,07 % | — |
| 2019 | 4,8 % | 1,6 % | 2,3 % | 0,8 % | -2,7 % | 3,3 % | 1,6 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,2 % | 2,1 % | 18,53 % | — |
| 2018 | 0,3 % | -0,0 % | -0,4 % | 1,4 % | 2,4 % | -1,8 % | 1,0 % | 0,5 % | -0,2 % | -1,9 % | 1,2 % | -3,4 % | -1,01 % | — |
| 2017 | -0,8 % | 4,1 % | 0,0 % | -0,8 % | -1,4 % | -2,0 % | -1,3 % | -0,0 % | 0,1 % | 1,9 % | -1,4 % | 0,7 % | 2,44 % | — |
| 2016 | -2,0 % | 2,1 % | -0,3 % | 1,7 % | 2,0 % | 3,6 % | 1,6 % | -0,2 % | 0,3 % | -0,3 % | 1,0 % | 2,1 % | 9,03 % | — |
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