Portafolio ETF 70-30 SRI
Descripción
Una de las combinaciones más conocidas y a la vez populares es la de los índices MSCI World y MSCI Emerging Markets. La razón de esta división es que el MSCI World invierte solo en países industrializados, excluyendo a los países emergentes. Combinado con una inversión adicional en el MSCI Emerging Markets, se puede cubrir aproximadamente el 85% del mercado de acciones globalmente invertible por capitalización de mercado. Este 'clásico' también se puede implementar fácilmente con ETFs conformes a SRI (Inversión Socialmente Responsable).
Una distribución recomendada es el 70% en países industrializados y el 30% restante en países emergentes.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -0,01 % |
| 3 meses | +3,53 % |
| 6 meses | +7,83 % |
| Año en curso | +4,17 % |
| 1 año | +1,82 % |
| 3 años | +36,07 % (10,57 % p.a.) |
| 5 años | +47,82 % (8,20 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2019) | +101,09 % (10,56 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 2 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,21 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | — |
| Creación de portafolio | 1 ene 2019 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio ETF 70-30 SRI.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 % | -0,6 % | -5,5 % | -4,0 % | 6,0 % | 1,5 % | 2,4 % | 1,9 % | 3,8 % | 2,8 % | -2,1 % | -0,1 % | 4,17 % | 0,00 % |
| 2024 | -0,1 % | 2,7 % | 1,6 % | -2,2 % | 0,8 % | 3,6 % | 1,3 % | 1,1 % | 3,1 % | -1,0 % | 5,6 % | -2,6 % | 16,55 % | 0,00 % |
| 2023 | 5,8 % | -1,3 % | 0,7 % | -0,5 % | 2,0 % | 3,3 % | 2,1 % | -2,4 % | -2,9 % | -3,7 % | 5,3 % | 2,8 % | 13,60 % | 0,00 % |
| 2022 | -5,8 % | -3,2 % | 3,5 % | -3,8 % | -2,4 % | -5,1 % | 8,1 % | -2,2 % | -7,6 % | 1,8 % | 4,1 % | -6,2 % | -16,73 % | 0,00 % |
| 2021 | 1,1 % | -2,3 % | 3,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 4,9 % | -0,6 % | 3,0 % | -2,4 % | 6,6 % | -0,1 % | 2,6 % | 26,29 % | 0,00 % |
| 2020 | -0,2 % | -7,4 % | -14,7 % | 13,5 % | 3,3 % | 2,2 % | 0,4 % | 3,5 % | -1,7 % | -1,5 % | 8,0 % | 2,9 % | 9,17 % | — |
| 2019 | 5,8 % | 3,1 % | 2,0 % | 2,5 % | -4,5 % | 4,1 % | 1,0 % | -0,8 % | 3,0 % | 2,0 % | 2,4 % | 3,0 % | 27,00 % | — |
| 2018 | — | — | ||||||||||||
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
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