Portafolio ETF 70-30 con Small Caps
Descripción
Una de las combinaciones más conocidas y, al mismo tiempo, populares es la de los índices MSCI World y MSCI Emerging Markets. La razón de esta distribución es que el MSCI World invierte solo en países industrializados, excluyendo los mercados emergentes. Combinado con una inversión adicional en el MSCI World Small Caps y MSCI Emerging Markets IMI, se puede cubrir aproximadamente el 99% del mercado de acciones globalmente invertible por capitalización bursátil.
Una distribución recomendada es un 70% en países industrializados y el 30% restante en mercados emergentes.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +4,18 % |
| 3 meses | +8,21 % |
| 6 meses | +20,47 % |
| Año en curso | +9,91 % |
| 1 año | +15,63 % |
| 3 años | +49,75 % (14,38 % p.a.) |
| 5 años | +82,84 % (12,81 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +208,34 % (9,89 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 3 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,21 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | — |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio ETF 70-30 con Small Caps.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2 % | -0,7 % | -5,2 % | -4,3 % | 5,0 % | 1,7 % | 4,7 % | 3,0 % | 3,6 % | 3,7 % | — | — | 9,91 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,0 % | 4,2 % | 2,8 % | -2,0 % | 2,0 % | 2,8 % | 1,0 % | 1,1 % | 2,6 % | -0,3 % | 4,6 % | -0,8 % | 21,55 % | 0,00 % |
| 2023 | 5,4 % | -0,7 % | 0,4 % | -0,6 % | 1,3 % | 3,1 % | 2,9 % | -1,7 % | -2,4 % | -3,7 % | 5,1 % | 3,2 % | 15,30 % | 0,00 % |
| 2022 | -4,1 % | -3,5 % | 3,1 % | -3,1 % | -3,3 % | -6,2 % | 7,6 % | -0,9 % | -7,8 % | 2,1 % | 2,6 % | -5,7 % | -14,18 % | 0,00 % |
| 2021 | 0,6 % | 0,6 % | 2,6 % | 0,8 % | 0,2 % | 3,6 % | -1,1 % | 2,5 % | -2,2 % | 4,2 % | -1,1 % | 3,3 % | 22,65 % | 0,00 % |
| 2020 | -0,9 % | -7,6 % | -16,2 % | 14,9 % | 6,1 % | 1,8 % | 0,7 % | 3,2 % | -2,0 % | -1,3 % | 8,1 % | 3,0 % | 7,20 % | — |
| 2019 | 7,8 % | 3,0 % | 2,0 % | 1,8 % | -6,1 % | 4,9 % | 1,2 % | -1,3 % | 3,0 % | 1,8 % | 2,5 % | 3,5 % | 26,54 % | — |
| 2018 | 1,9 % | -1,7 % | -1,2 % | 2,9 % | 2,9 % | -2,3 % | 2,8 % | 0,9 % | 0,3 % | -5,9 % | 1,6 % | -8,7 % | -6,79 % | — |
| 2017 | -0,4 % | 4,6 % | -0,3 % | -0,5 % | -1,1 % | -1,8 % | -1,0 % | -0,6 % | 1,6 % | 2,8 % | -1,2 % | 1,6 % | 10,05 % | — |
| 2016 | -6,5 % | -0,5 % | 2,1 % | 1,5 % | 3,3 % | 1,1 % | 3,7 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 4,6 % | 3,4 % | 11,92 % | — |
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