Portafolio del Siglo
Descripción
Un portafolio que debe tener un buen desempeño a lo largo de cien años. Eso es precisamente lo que se propuso el periódico "Welt am Sonntag" (un periódico de Alemania) con el denominado "Portafolio del siglo". Muestra, al observar su evolución desde 1900, que esta composición ha demostrado ser efectiva a lo largo de muchas décadas y crisis. Lo más importante en este enfoque es la diversificación. El motor de la rentabilidad es el mercado mundial de acciones y, en menor medida, el capital de riesgo para empresas jóvenes. Sin embargo, para mayor seguridad, también se incorporan otros componentes, como bonos del Estado, bonos corporativos, así como el mercado inmobiliario global y el oro como ancla segura.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +2,90 % |
| 3 meses | +6,12 % |
| 6 meses | +12,80 % |
| Año en curso | +5,76 % |
| 1 año | +10,48 % |
| 3 años | +39,43 % (11,69 % p.a.) |
| 5 años | +64,09 % (10,40 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +206,20 % (9,11 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 6 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,24 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 1,23 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio del Siglo.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6 % | -0,2 % | -4,8 % | -4,2 % | 2,7 % | -0,1 % | 3,8 % | 2,0 % | 2,9 % | 2,6 % | — | — | 5,76 % | 1,23 % |
| 2024 | 1,2 % | 2,1 % | 3,3 % | -2,1 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,8 % | 1,1 % | 2,2 % | -0,0 % | 5,4 % | -1,5 % | 19,77 % | 1,45 % |
| 2023 | 5,0 % | -0,4 % | 0,6 % | -0,2 % | 0,9 % | 1,6 % | 1,9 % | -0,3 % | -2,1 % | -2,7 % | 4,8 % | 3,4 % | 13,77 % | 1,44 % |
| 2022 | -3,4 % | -1,8 % | 2,3 % | -2,7 % | -2,8 % | -4,9 % | 7,0 % | -2,4 % | -6,5 % | 1,2 % | 1,6 % | -5,4 % | -14,04 % | 1,17 % |
| 2021 | -0,7 % | -0,2 % | 2,9 % | 1,2 % | 0,5 % | 3,1 % | 1,6 % | 1,8 % | -2,1 % | 4,4 % | 0,2 % | 2,9 % | 22,99 % | 1,04 % |
| 2020 | 2,1 % | -4,8 % | -12,6 % | 11,5 % | 3,3 % | 0,9 % | 0,2 % | 1,4 % | -1,5 % | -1,9 % | 4,8 % | 1,9 % | 3,37 % | — |
| 2019 | 6,7 % | 2,4 % | 2,8 % | 1,3 % | -2,4 % | 3,7 % | 2,1 % | 2,2 % | 1,6 % | 0,6 % | 2,0 % | 1,7 % | 26,48 % | — |
| 2018 | 0,0 % | -1,2 % | -0,6 % | 2,4 % | 3,1 % | -1,0 % | 1,7 % | 1,2 % | 0,0 % | -3,1 % | 0,9 % | -5,9 % | -2,90 % | — |
| 2017 | -0,9 % | 4,4 % | -0,7 % | -0,4 % | -1,8 % | -1,9 % | -1,9 % | -0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | -1,2 % | 0,7 % | 2,26 % | — |
| 2016 | -3,3 % | 1,0 % | 0,0 % | 1,7 % | 2,6 % | 2,1 % | 2,6 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,2 % | 3,7 % | 3,2 % | 11,24 % | — |
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