Portafolio de Megatendencias
Descripción
Con el Portafolio de Megatendencias, se puede invertir en todos los ETFs de megatendencias actualmente disponibles en el mercado. El portafolio se construye con ETFs de las áreas de infraestructura, automatización y robótica, población envejecida, ciberseguridad, empresas tecnológicas, alimentos y bebidas, y digitalización.
Nota sobre el portafolio:
Algunos de los ETFs utilizados en el portafolio se lanzaron después del inicio del portafolio el 01.01.2013. Sin embargo, para asegurar una mejor comparabilidad con los otros portafolios modelo de ETFs, hemos utilizado un ETF sobre el NASDAQ 100 para los períodos anteriores.
Aquí los períodos exactos:
- 01.01.2013 – 11.09.2016 = iShares NASDAQ-100, 12.09.2016 – hoy = iShares Ageing Population
- 01.01.2013 – 11.09.2016 = iShares NASDAQ-100, 12.09.2016 – hoy = iShares Automation & Robotics
- 01.01.2013 – 11.09.2016 = iShares NASDAQ-100, 12.09.2016 – hoy = iShares Digitalisation
- 01.01.2013 – 05.10.2015 = iShares NASDAQ-100, 06.10.2015 – hoy = L&G Cyber Security
- 01.01.2013 – 23.10.2017 = iShares NASDAQ-100, 24.10.2017 – hoy = iShares Nasdaq US Biotechnology.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +11,87 % |
| 3 meses | -7,32 % |
| 6 meses | -0,42 % |
| Año en curso | -2,08 % |
| 1 año | +7,96 % |
| 3 años | +27,57 % (8,44 % p.a.) |
| 5 años | +56,54 % (9,37 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +347,91 % (12,88 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 8 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,46 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 0,55 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio de Megatendencias.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,8 % | -0,9 % | -6,5 % | -2,5 % | 5,3 % | — | — | — | — | — | — | — | -2,08 % | 0,55 % |
| 2024 | 1,7 % | 1,7 % | 1,0 % | -4,2 % | 1,4 % | 2,5 % | 1,9 % | 2,4 % | 1,0 % | 0,6 % | 6,7 % | -2,0 % | 15,68 % | 0,62 % |
| 2023 | 5,8 % | -0,2 % | 2,2 % | -1,2 % | 3,9 % | 1,7 % | 1,9 % | -1,1 % | -3,4 % | -4,4 % | 6,4 % | 4,7 % | 18,51 % | 0,57 % |
| 2022 | -8,7 % | -2,5 % | 4,6 % | -4,7 % | -5,3 % | -4,6 % | 8,5 % | -0,7 % | -7,0 % | 2,7 % | 0,5 % | -7,1 % | -18,82 % | 0,48 % |
| 2021 | 0,8 % | -1,9 % | 1,4 % | 1,2 % | -0,9 % | 6,1 % | 0,0 % | 2,7 % | -3,4 % | 4,4 % | -1,9 % | 3,8 % | 19,14 % | 0,47 % |
| 2020 | 0,8 % | -7,7 % | -13,1 % | 16,8 % | 9,4 % | 1,0 % | -0,3 % | 0,9 % | -1,6 % | -3,0 % | 8,9 % | 4,1 % | 15,99 % | — |
| 2019 | 10,1 % | 4,7 % | 2,0 % | 2,1 % | -5,1 % | 5,0 % | 1,9 % | -1,6 % | 1,1 % | 1,7 % | 4,0 % | 2,4 % | 31,28 % | — |
| 2018 | 1,6 % | -0,2 % | -0,2 % | 2,1 % | 4,9 % | -1,2 % | 1,6 % | 3,9 % | -0,7 % | -6,7 % | 1,5 % | -10,0 % | -2,48 % | — |
| 2017 | 0,3 % | 5,0 % | 1,0 % | -0,4 % | 0,9 % | -3,4 % | -0,9 % | 0,5 % | 0,7 % | 3,0 % | -0,5 % | 0,1 % | 10,49 % | — |
| 2016 | -4,5 % | -1,2 % | 0,4 % | -3,1 % | 6,0 % | -0,5 % | 5,1 % | 0,2 % | 1,6 % | -1,1 % | 3,7 % | 4,0 % | 9,29 % | — |
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