Portafolio 70-30 de Baja Volatilidad
Descripción
El famoso portafolio 70-30 mundial ahora también en una versión "Low / Minimum Volatility". En este portafolio se invierte en países industrializados y mercados emergentes de todo el mundo. Además, ambos componentes están equipados con el factor "Low Volatility" para minimizar las posibles fluctuaciones o riesgos de pérdidas. Una distribución recomendada es invertir un 70% en el índice mundial y el 30% restante en mercados emergentes. Una distribución basada en el Producto Interno Bruto (PIB) resultaría en una asignación de aproximadamente un 60% en países industrializados y un 40% en mercados emergentes. Aparte del factor "Low Volatility", el portafolio también está disponible en versiones distribuidoras y acumuladoras.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +0,01 % |
| 3 meses | +1,07 % |
| 6 meses | +0,56 % |
| Año en curso | -1,21 % |
| 1 año | -3,36 % |
| 3 años | +16,99 % (5,36 % p.a.) |
| 5 años | +37,57 % (6,58 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +163,79 % (7,79 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 2 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,33 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | — |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio 70-30 de Baja Volatilidad.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4 % | 0,7 % | -2,7 % | -3,4 % | 1,4 % | -1,7 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,0 % | -0,3 % | -1,21 % | 0,00 % |
| 2024 | 3,2 % | 1,9 % | 1,7 % | -1,7 % | 0,4 % | 2,1 % | 3,4 % | 2,3 % | 1,0 % | -1,2 % | 4,4 % | -1,6 % | 17,88 % | 0,00 % |
| 2023 | 0,3 % | -0,1 % | 2,0 % | 0,9 % | -0,5 % | 0,9 % | 0,9 % | -0,7 % | -0,8 % | -1,9 % | 2,1 % | 1,4 % | 4,18 % | 0,00 % |
| 2022 | -3,8 % | -1,2 % | 3,5 % | -0,2 % | -3,9 % | -2,5 % | 4,3 % | -0,6 % | -5,4 % | 1,9 % | 1,0 % | -4,1 % | -6,15 % | 0,00 % |
| 2021 | -0,5 % | -1,8 % | 5,3 % | -0,2 % | 1,0 % | 3,5 % | 0,4 % | 2,4 % | -2,0 % | 2,8 % | 0,0 % | 4,2 % | 19,46 % | 0,00 % |
| 2020 | 1,6 % | -6,9 % | -12,0 % | 10,9 % | 2,8 % | -0,7 % | -0,6 % | 0,7 % | 0,0 % | -1,9 % | 3,3 % | 1,1 % | -4,08 % | — |
| 2019 | 5,2 % | 2,8 % | 2,8 % | 0,8 % | -2,0 % | 2,6 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,7 % | -0,3 % | 1,1 % | 1,5 % | 20,94 % | — |
| 2018 | 0,2 % | -1,3 % | 0,2 % | 1,9 % | 2,9 % | -1,1 % | 3,0 % | 1,6 % | 1,1 % | -2,9 % | 3,8 % | -5,8 % | 0,92 % | — |
| 2017 | -1,3 % | 5,4 % | -0,2 % | -1,2 % | -0,4 % | -2,6 % | -1,8 % | -0,1 % | 0,4 % | 2,2 % | -0,6 % | 0,9 % | 4,50 % | — |
| 2016 | -2,7 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,6 % | 3,3 % | 4,8 % | 1,4 % | -1,9 % | -0,3 % | -0,6 % | 2,1 % | 3,3 % | 9,26 % | — |
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