Morningstar Simple
Descripción
El Portafolio Morningstar Simple es más adecuado para presupuestos pequeños. Este portafolio se compone de un ETF de acciones y un ETF de bonos. El área de acciones se implementa con un ETF sobre el índice MSCI World, mientras que el área de bonos se cubre con un ETF sobre el índice Barclays Euro Aggregate. La ponderación es de 60:40 por ciento.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +1,79 % |
| 3 meses | +5,08 % |
| 6 meses | +9,79 % |
| Año en curso | +4,52 % |
| 1 año | +9,00 % |
| 3 años | +36,33 % (10,86 % p.a.) |
| 5 años | +43,73 % (7,67 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +164,27 % (7,86 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 2 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,19 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 0,81 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Morningstar Simple.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5 % | -0,5 % | -4,3 % | -2,0 % | 3,1 % | 0,5 % | 2,8 % | 1,7 % | 1,9 % | 2,3 % | -0,4 % | — | 4,52 % | 0,81 % |
| 2024 | 1,5 % | 2,1 % | 2,2 % | -2,4 % | 2,0 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,0 % | 1,3 % | -0,2 % | 5,0 % | -1,1 % | 16,57 % | 0,70 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,5 % | 2,0 % | -0,0 % | 1,3 % | 1,9 % | 1,6 % | -0,1 % | -2,3 % | -1,8 % | 4,1 % | 2,8 % | 14,40 % | 0,43 % |
| 2022 | -3,3 % | -2,6 % | 1,4 % | -3,6 % | -2,9 % | -4,8 % | 6,9 % | -3,5 % | -5,8 % | 2,1 % | 1,8 % | -5,7 % | -14,98 % | 0,14 % |
| 2021 | -0,6 % | 0,0 % | 2,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 2,9 % | 1,4 % | 1,5 % | -1,9 % | 3,2 % | 0,2 % | 2,5 % | 17,17 % | 0,16 % |
| 2020 | 1,1 % | -4,9 % | -10,4 % | 9,0 % | 3,6 % | 1,1 % | 0,4 % | 2,3 % | -1,0 % | -1,3 % | 5,2 % | 1,4 % | 5,48 % | — |
| 2019 | 5,0 % | 2,3 % | 2,0 % | 1,6 % | -3,1 % | 4,0 % | 1,5 % | 0,3 % | 1,8 % | 0,6 % | 2,0 % | 1,5 % | 20,48 % | — |
| 2018 | 0,5 % | -1,0 % | -0,4 % | 1,7 % | 1,7 % | -0,5 % | 1,7 % | 1,2 % | 0,3 % | -3,3 % | 0,7 % | -5,7 % | -2,90 % | — |
| 2017 | -1,5 % | 3,3 % | -0,6 % | -0,1 % | -0,5 % | -1,4 % | -1,1 % | -0,6 % | 1,3 % | 1,8 % | -0,2 % | 0,1 % | 3,86 % | — |
| 2016 | -3,2 % | -0,1 % | 0,4 % | 0,5 % | 3,2 % | 0,5 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,5 % | 3,4 % | 2,8 % | 7,59 % | — |
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