Mariposa Dorada
Descripción
El "Portafolio Mariposa Dorada" es una de las recomendaciones estándar de inversión de científicos de renombre cuando se trata de una posible decisión de inversión.
Al igual que el Portafolio Todo Clima de Ray Dalio, el Portafolio Mariposa Dorada ofrece una diversificación a través de varias clases de activos. El portafolio invierte un 40% en acciones (ala derecha), un 40% en bonos (ala izquierda) y un 20% en oro (cabeza). Debido a esta distribución y la visualización asociada a través de un gráfico circular, el Portafolio Mariposa Dorada recibió este nombre icónico. A continuación, ofrecemos una propuesta de portafolio sobre cómo se puede construir este concepto del Portafolio Mariposa Dorada de manera aproximada con ETFs.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -5,06 % |
| 3 meses | -9,54 % |
| 6 meses | -5,57 % |
| Año en curso | -7,52 % |
| 1 año | +3,60 % |
| 3 años | +7,64 % (2,48 % p.a.) |
| 5 años | +30,87 % (5,52 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2016) | +69,66 % (5,85 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 5 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,15 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 1,65 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2016 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Mariposa Dorada.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4 % | -0,5 % | -2,9 % | -7,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,52 % | 1,65 % |
| 2024 | 0,3 % | 0,8 % | 3,7 % | -1,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 4,0 % | -0,0 % | 1,9 % | 0,6 % | 4,8 % | -1,9 % | 16,43 % | 1,71 % |
| 2023 | 4,6 % | -0,2 % | 0,4 % | -1,2 % | 1,0 % | 0,6 % | 1,4 % | -0,2 % | -2,4 % | -1,3 % | 2,4 % | 2,9 % | 8,67 % | 1,33 % |
| 2022 | -2,4 % | 0,8 % | 0,5 % | -0,4 % | -2,9 % | -2,7 % | 4,7 % | -1,4 % | -3,8 % | 0,3 % | -0,5 % | -4,6 % | -7,76 % | 0,59 % |
| 2021 | 0,4 % | -0,8 % | 2,5 % | -0,4 % | 0,8 % | 1,8 % | 0,2 % | 1,4 % | -0,5 % | 2,1 % | 0,9 % | 1,9 % | 16,47 % | 0,47 % |
| 2020 | 1,9 % | -1,5 % | -5,5 % | 7,5 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,5 % | -0,6 % | -1,2 % | -0,2 % | 1,2 % | 1,8 % | 4,51 % | — |
| 2019 | 5,0 % | 2,0 % | 1,8 % | 0,7 % | -1,6 % | 2,9 % | 2,5 % | 3,3 % | 0,8 % | -0,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 19,91 % | — |
| 2018 | -2,0 % | -0,2 % | 0,2 % | 1,8 % | 4,2 % | -0,8 % | -0,1 % | 1,6 % | -1,0 % | -1,3 % | 0,9 % | -3,6 % | -1,05 % | — |
| 2017 | -1,5 % | 4,0 % | -1,2 % | -1,1 % | -2,8 % | -2,0 % | -2,9 % | -0,2 % | 0,8 % | 0,9 % | -1,4 % | 0,1 % | -3,52 % | — |
| 2016 | -0,5 % | 3,2 % | -1,7 % | 1,7 % | 2,5 % | 3,7 % | 1,5 % | -0,2 % | -0,3 % | -0,6 % | 3,8 % | 2,6 % | 12,80 % | — |
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