Foso Estadounidense
Descripción
El portafolio "Foso estadounidense" invierte un 75% en acciones y un 25% en bonos. El ETF de acciones ofrece acceso a empresas estadounidenses que, según criterios de valoración reconocidos, tienen ventajas competitivas sostenibles sobre sus competidores debido a factores cualitativos y cuantitativos. Este portafolio se complementa con un ETF de bonos estadounidenses que invierte en bonos del Estado y corporativos. Este ETF proporciona diversificación adicional y, de este modo, se busca reducir el riesgo de la parte accionaria del portafolio.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +0,43 % |
| 3 meses | +3,98 % |
| 6 meses | +6,72 % |
| Año en curso | -5,16 % |
| 1 año | -6,98 % |
| 3 años | +15,33 % (4,86 % p.a.) |
| 5 años | +34,11 % (6,04 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2016) | +129,93 % (8,76 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 2 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,43 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 0,91 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2016 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Foso Estadounidense.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4 % | -2,3 % | -5,9 % | -6,4 % | 2,7 % | -0,2 % | 3,4 % | 1,2 % | 0,7 % | 1,7 % | 1,0 % | — | -5,16 % | 0,91 % |
| 2024 | 1,0 % | 2,8 % | 1,9 % | -4,2 % | -0,3 % | 3,2 % | 4,2 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,2 % | 6,3 % | -2,3 % | 15,50 % | 0,91 % |
| 2023 | 4,7 % | -0,1 % | 0,9 % | -1,0 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,5 % | -0,7 % | -3,0 % | -3,9 % | 4,4 % | 3,4 % | 10,88 % | 0,76 % |
| 2022 | -5,0 % | -3,1 % | 1,9 % | -2,6 % | -1,3 % | -3,1 % | 8,2 % | -2,5 % | -7,0 % | 2,7 % | 1,4 % | -5,9 % | -12,72 % | 0,48 % |
| 2021 | 0,1 % | 3,2 % | 5,2 % | 0,6 % | -0,6 % | 4,0 % | 1,2 % | 1,7 % | -1,5 % | 2,1 % | -0,7 % | 5,1 % | 27,17 % | 0,43 % |
| 2020 | 0,5 % | -5,2 % | -11,1 % | 13,9 % | 5,1 % | -0,6 % | -2,6 % | 2,0 % | -1,9 % | -1,7 % | 7,5 % | 0,4 % | 3,28 % | — |
| 2019 | 7,2 % | 3,4 % | 1,3 % | 2,7 % | -5,0 % | 4,4 % | 3,6 % | -0,1 % | 3,3 % | 2,4 % | 3,6 % | 1,0 % | 30,45 % | — |
| 2018 | 0,5 % | -0,9 % | -1,9 % | 3,0 % | 3,9 % | 0,9 % | 2,5 % | 2,6 % | 0,9 % | -2,4 % | 3,3 % | -8,0 % | 3,04 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 5,7 % | -2,2 % | -0,2 % | -2,6 % | -0,8 % | -3,5 % | -1,5 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,8 % | 2,37 % | — |
| 2016 | -3,4 % | 3,8 % | -1,2 % | 2,8 % | 5,0 % | -0,4 % | 3,3 % | 0,8 % | -1,5 % | 0,3 % | 8,6 % | 1,6 % | 20,01 % | — |
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