extraETF Portafolio Mundial 70 ESG
Descripción
El extraETF Portafolio Mundial 70 ESG representa un portafolio mundial simple con una asignación del 70 % en acciones y un 30 % en bonos. La implementación de la estrategia de inversión se lleva a cabo mediante el uso de dos ETFs.
Los portafolios sostenibles de extraETF sirven como un punto de referencia simple pero sólido para comparar su desempeño con otras estrategias de inversión (por ejemplo, de Robo-Advisors u otros portafolios modelo de ETFs). Los portafolios mundiales también pueden ser invertidos fácilmente como parte de una inversión única o un plan de ahorro en ETFs. Los portafolios sostenibles de extraETF siguen un enfoque pasivo, es decir, solo se realizan ajustes anuales (rebalanceo).
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -6,02 % |
| 3 meses | -11,64 % |
| 6 meses | -8,53 % |
| Año en curso | -10,87 % |
| 1 año | +1,56 % |
| 3 años | +7,72 % (2,50 % p.a.) |
| 5 años | +34,48 % (6,10 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2012) | +150,09 % (7,13 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 2 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,20 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | — |
| Creación de portafolio | 1 ene 2012 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la extraETF Portafolio Mundial 70 ESG.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5 % | -0,7 % | -5,0 % | -6,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -10,87 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,3 % | 2,7 % | 2,1 % | -2,7 % | 2,2 % | 2,7 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,7 % | -0,3 % | 4,9 % | -0,8 % | 17,65 % | 0,00 % |
| 2023 | 4,4 % | -0,7 % | 1,7 % | -0,1 % | 1,7 % | 2,1 % | 2,0 % | -0,8 % | -2,5 % | -3,0 % | 4,9 % | 3,2 % | 15,10 % | 0,00 % |
| 2022 | -4,7 % | -2,7 % | 1,7 % | -3,9 % | -2,1 % | -4,5 % | 6,7 % | -2,6 % | -6,4 % | 1,6 % | 2,0 % | -5,3 % | -16,99 % | 0,00 % |
| 2021 | 0,3 % | -0,2 % | 2,1 % | 0,8 % | -0,2 % | 3,3 % | 0,6 % | 1,9 % | -2,2 % | 3,3 % | -0,2 % | 2,4 % | 17,11 % | 0,00 % |
| 2020 | 0,6 % | -5,2 % | -10,7 % | 9,9 % | 3,8 % | 1,1 % | 0,2 % | 2,1 % | -1,3 % | -1,6 % | 5,6 % | 1,4 % | 5,60 % | — |
| 2019 | 5,9 % | 2,4 % | 2,0 % | 1,7 % | -3,2 % | 3,7 % | 1,1 % | -0,5 % | 1,8 % | 1,0 % | 2,1 % | 2,0 % | 22,13 % | — |
| 2018 | 0,6 % | -1,5 % | -1,3 % | 1,7 % | 2,2 % | -1,0 % | 1,8 % | 1,0 % | 0,4 % | -4,1 % | 0,8 % | -6,4 % | -4,45 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 3,6 % | -0,7 % | -0,7 % | -1,2 % | -1,7 % | -1,4 % | -0,6 % | 1,3 % | 2,1 % | -1,0 % | 0,8 % | 3,29 % | — |
| 2016 | -2,6 % | 0,5 % | -0,3 % | 1,0 % | 3,1 % | 1,3 % | 2,2 % | 0,4 % | -0,0 % | 0,1 % | 3,5 % | 2,4 % | 10,07 % | — |
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