ETF del Fondo Soberano de Noruega
Descripción
El fondo soberano noruego existe desde 1998. Se creó en aquel entonces con el fin de invertir de forma lucrativa los ingresos procedentes del negocio del petróleo y el gas para las generaciones futuras. El fondo soberano noruego ofrece un perfil de oportunidad-riesgo atractivo gracias a su amplia diversificación.
Así, incluye más de 8300 empresas de 62 países (industriales y emergentes) e invierte en más de 1500 bonos de 50 países. Además, con más de 1300 inmuebles en 15 países, es un importante inversor inmobiliario (datos de junio de 2025).
Entre el 1 de enero de 1998 y el 30 de septiembre de 2025, el fondo soberano noruego obtuvo una rentabilidad anual de alrededor del 6,59 %. La diversificación de las inversiones en varias clases de activos (máximo 70 % en acciones, máximo 30 % en bonos, máximo 7 % en inmuebles) puede contribuir a una mayor estabilidad en fases bursátiles turbulentas. Las inversiones en energías renovables y sostenibilidad también se incluyen en el fondo.
A continuación, te ofrecemos una propuesta de cartera para que puedas reproducir aproximadamente el concepto del fondo soberano noruego con ETF.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -0,73 % |
| 3 meses | +4,96 % |
| 6 meses | +7,93 % |
| Año en curso | +4,86 % |
| 1 año | +3,29 % |
| 3 años | +31,86 % (9,64 % p.a.) |
| 5 años | +46,86 % (8,01 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +189,59 % (8,57 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 10 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,14 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 2,06 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la ETF del Fondo Soberano de Noruega.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0 % | 0,2 % | -4,9 % | -3,5 % | 3,3 % | 0,3 % | 3,4 % | 2,1 % | 2,4 % | 2,7 % | -0,5 % | 0,2 % | 4,86 % | 2,06 % |
| 2024 | 1,6 % | 2,5 % | 2,4 % | -2,2 % | 1,9 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,6 % | -0,7 % | 4,7 % | -0,9 % | 17,36 % | 2,21 % |
| 2023 | 3,9 % | -0,0 % | 1,3 % | -0,2 % | 1,0 % | 1,7 % | 1,8 % | -0,6 % | -1,9 % | -2,9 % | 4,1 % | 2,7 % | 12,64 % | 2,10 % |
| 2022 | -3,7 % | -2,5 % | 1,9 % | -2,5 % | -1,9 % | -4,8 % | 7,0 % | -2,3 % | -6,0 % | 1,8 % | 1,6 % | -5,2 % | -13,31 % | 1,70 % |
| 2021 | -0,2 % | 0,1 % | 2,9 % | 0,6 % | 0,0 % | 3,4 % | 0,7 % | 1,8 % | -1,8 % | 3,6 % | -0,1 % | 2,7 % | 20,22 % | 1,72 % |
| 2020 | 0,8 % | -5,5 % | -11,7 % | 10,5 % | 3,6 % | 0,9 % | -0,4 % | 2,2 % | -1,2 % | -1,5 % | 5,8 % | 1,6 % | 4,10 % | — |
| 2019 | 6,0 % | 2,6 % | 2,5 % | 1,6 % | -3,6 % | 3,8 % | 1,5 % | 0,2 % | 2,0 % | 0,8 % | 2,3 % | 2,0 % | 23,63 % | — |
| 2018 | 0,4 % | -0,9 % | -0,9 % | 2,5 % | 2,7 % | -1,1 % | 2,0 % | 1,3 % | 0,2 % | -3,6 % | 1,0 % | -6,5 % | -3,69 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 4,0 % | -0,5 % | -0,5 % | -1,3 % | -1,9 % | -1,7 % | -0,7 % | 1,4 % | 2,0 % | -0,9 % | 0,7 % | 3,56 % | — |
| 2016 | -4,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,2 % | 3,1 % | 1,3 % | 2,5 % | 0,3 % | -0,1 % | 0,0 % | 4,0 % | 3,1 % | 9,82 % | — |
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