Diversificación protectora
Descripción
El portafolio "Diversificación protectora" invierte de manera diversificada en acciones, bonos respaldados y, en menor medida, en el mercado monetario. La diversificación de las acciones abarca países industriales y emergentes a nivel mundial, en segmentos de grandes, medianas y pequeñas empresas. Los bonos tienen una excelente calificación (Investment Grade), siendo algunos en dólares estadounidenses e inflacionariamente protegidos, mientras que otros están respaldados y denominados en euros. Además, se incluye un ETF de mercado monetario de la zona euro para aumentar la parte líquida del portafolio.
La distribución de los componentes individuales es la siguiente: 50% en acciones, 25% en bonos protegidos contra la inflación, 20% en bonos respaldados y 5% en el mercado monetario. Esto también genera una diversificación adicional de divisas con un 75% en dólares estadounidenses y un 25% en euros.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -4,78 % |
| 3 meses | -9,12 % |
| 6 meses | -6,81 % |
| Año en curso | -8,30 % |
| 1 año | +0,96 % |
| 3 años | +1,78 % (0,59 % p.a.) |
| 5 años | +24,40 % (4,46 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +98,00 % (5,71 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 4 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,18 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | — |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Diversificación protectora.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2 % | -0,3 % | -3,7 % | -5,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -8,30 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,0 % | 1,7 % | 2,1 % | -2,1 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,5 % | 0,7 % | 1,5 % | -0,6 % | 4,0 % | -1,0 % | 13,17 % | 0,00 % |
| 2023 | 3,2 % | -0,3 % | 1,7 % | -0,8 % | 0,8 % | 1,5 % | 1,4 % | -0,3 % | -1,9 % | -2,0 % | 3,2 % | 2,6 % | 10,12 % | 0,00 % |
| 2022 | -2,9 % | -1,9 % | 0,3 % | -2,5 % | -2,5 % | -4,5 % | 6,0 % | -3,1 % | -5,8 % | 1,7 % | 1,1 % | -5,2 % | -14,50 % | 0,00 % |
| 2021 | -0,3 % | -0,3 % | 2,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,5 % | 1,2 % | 1,3 % | -1,6 % | 2,8 % | 0,4 % | 1,6 % | 14,83 % | 0,00 % |
| 2020 | 1,1 % | -3,8 % | -9,3 % | 7,8 % | 3,0 % | 0,8 % | 0,1 % | 1,5 % | -0,9 % | -0,7 % | 4,1 % | 1,5 % | 4,28 % | — |
| 2019 | 4,6 % | 2,0 % | 2,3 % | 1,1 % | -2,6 % | 2,8 % | 1,5 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,2 % | 1,8 % | 1,4 % | 17,73 % | — |
| 2018 | 0,3 % | -0,6 % | -0,1 % | 1,4 % | 2,0 % | -0,6 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,0 % | -2,7 % | 0,4 % | -4,9 % | -2,94 % | — |
| 2017 | -0,9 % | 3,0 % | -0,4 % | -0,3 % | -1,4 % | -1,7 % | -1,5 % | -0,4 % | 1,0 % | 1,6 % | -0,6 % | 0,5 % | 2,37 % | — |
| 2016 | -2,5 % | -0,1 % | 0,3 % | 1,0 % | 2,4 % | 1,1 % | 2,0 % | 1,1 % | -0,1 % | -0,5 % | 3,0 % | 2,7 % | 8,57 % | — |
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