Calidad eurocéntrica
Descripción
El portafolio "Calidad Eurocéntrica" invierte un 75% en acciones y un 25% en bonos. El ETF de acciones ofrece acceso a empresas de la eurozona que se seleccionan según ciertos factores de calidad. De este modo, se espera que las empresas en general, y en situaciones de crisis, tengan un desempeño mejor que el resto. Este portafolio se complementa con un ETF de bonos sobre bonos soberanos en euros con calificación de Investment Grade de países de la eurozona. Los países con fundamentos relativamente sólidos se ponderan más. Este ETF proporciona diversificación adicional y, de esta forma, se busca reducir el riesgo de la parte accionaria del portafolio.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -2,61 % |
| 3 meses | +1,40 % |
| 6 meses | -0,50 % |
| Año en curso | +2,02 % |
| 1 año | +4,52 % |
| 3 años | +24,42 % (7,42 % p.a.) |
| 5 años | +21,79 % (4,03 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2016) | +68,96 % (5,47 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 2 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,23 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 1,40 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2016 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Calidad eurocéntrica.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2 % | 1,3 % | -6,2 % | 0,4 % | 3,9 % | -0,8 % | -1,2 % | -0,3 % | 2,7 % | 0,4 % | -1,4 % | — | 2,02 % | 1,40 % |
| 2024 | 2,0 % | 3,9 % | 0,9 % | -3,4 % | 2,1 % | -0,2 % | -1,1 % | 3,3 % | 0,8 % | -3,3 % | -0,3 % | 0,6 % | 4,98 % | 1,38 % |
| 2023 | 7,6 % | 0,0 % | 3,6 % | 0,2 % | -2,0 % | 2,2 % | 1,8 % | -2,2 % | -4,5 % | -2,6 % | 7,7 % | 2,7 % | 13,89 % | 1,54 % |
| 2022 | -7,0 % | -5,1 % | 1,6 % | -4,2 % | -1,6 % | -4,5 % | 9,2 % | -6,8 % | -4,0 % | 3,4 % | 7,0 % | -5,8 % | -19,36 % | 1,12 % |
| 2021 | -1,9 % | -0,4 % | 3,1 % | 2,5 % | 1,4 % | 2,3 % | 2,9 % | 2,0 % | -4,9 % | 3,9 % | -1,0 % | 0,7 % | 18,23 % | 1,38 % |
| 2020 | -0,2 % | -6,3 % | -10,0 % | 6,4 % | 3,9 % | 2,1 % | 0,2 % | 1,9 % | 0,8 % | -4,0 % | 8,3 % | 1,6 % | 5,17 % | — |
| 2019 | 5,1 % | 3,3 % | 1,7 % | 4,3 % | -3,5 % | 5,0 % | -0,6 % | -1,3 % | 1,4 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,8 % | 25,97 % | — |
| 2018 | 0,8 % | -2,8 % | 0,2 % | 3,7 % | 1,6 % | -1,2 % | 3,0 % | -0,0 % | -1,0 % | -6,3 % | -1,4 % | -4,6 % | -8,56 % | — |
| 2017 | -1,6 % | 2,9 % | 2,4 % | 2,7 % | 1,2 % | -3,0 % | -0,8 % | -0,6 % | 2,8 % | 2,3 % | -1,4 % | 0,0 % | 9,69 % | — |
| 2016 | 0,1 % | -1,6 % | 1,0 % | -0,1 % | 2,8 % | -1,6 % | 3,1 % | 0,7 % | 0,8 % | -1,7 % | 0,1 % | 5,6 % | 9,34 % | — |
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