Portafolio Vanguard 60-40
Descripción
Es muy conocida y popular la combinación del FTSE Developed World y el FTSE Emerging Markets. La razón de esta división es que el FTSE Developed World invierte solo en países industrializados. Con una inversión adicional en el FTSE Emerging Markets, se puede cubrir aproximadamente el 85 % del mercado mundial de acciones invertibles según la capitalización bursátil con esta combinación. Una división basada en el Producto Interno Bruto (PIB) da como resultado una ponderación de aproximadamente 60 % en países industrializados y 40 % en mercados emergentes, lo que corresponde al Portafolio Vanguard 60-40.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +0,35 % |
| 3 meses | +2,27 % |
| 6 meses | +9,54 % |
| Año en curso | +0,26 % |
| 1 año | +23,71 % |
| 3 años | +23,10 % (7,35 % p.a.) |
| 5 años | +48,45 % (8,21 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2014) | +140,88 % (8,90 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 2 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,16 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 1,74 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2014 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio Vanguard 60-40.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,26 % | 1,74 % |
| 2024 | 1,1 % | 4,3 % | 2,4 % | -0,8 % | 1,6 % | 2,7 % | 0,4 % | 0,9 % | 3,8 % | -0,6 % | 3,5 % | -0,0 % | 22,88 % | 2,14 % |
| 2023 | 4,9 % | -1,1 % | 0,5 % | -0,8 % | 1,2 % | 2,8 % | 2,9 % | -1,9 % | -1,8 % | -3,7 % | 4,5 % | 2,6 % | 13,21 % | 2,29 % |
| 2022 | -2,9 % | -3,3 % | 2,4 % | -2,8 % | -1,9 % | -5,1 % | 6,2 % | -0,3 % | -7,5 % | 0,7 % | 3,2 % | -5,0 % | -13,26 % | 2,18 % |
| 2021 | 1,0 % | 0,1 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,5 % | 3,3 % | -1,8 % | 2,4 % | -2,0 % | 3,9 % | -0,8 % | 2,8 % | 20,10 % | 2,04 % |
| 2020 | -1,1 % | -7,0 % | -15,6 % | 13,8 % | 4,1 % | 2,1 % | 1,0 % | 2,9 % | -2,1 % | -0,6 % | 7,0 % | 2,5 % | 5,89 % | — |
| 2019 | 7,6 % | 2,6 % | 2,4 % | 1,8 % | -5,7 % | 4,6 % | 1,1 % | -1,3 % | 2,6 % | 1,8 % | 2,3 % | 3,7 % | 26,35 % | — |
| 2018 | 2,8 % | -1,6 % | -1,8 % | 3,0 % | 1,5 % | -2,7 % | 3,2 % | -0,0 % | 0,6 % | -5,3 % | 1,8 % | -7,9 % | -6,89 % | — |
| 2017 | -0,1 % | 4,6 % | -0,2 % | -0,6 % | -1,3 % | -1,9 % | -0,7 % | -0,0 % | 0,9 % | 2,8 % | -1,5 % | 2,0 % | 10,14 % | — |
| 2016 | -6,2 % | -0,5 % | 2,7 % | 1,5 % | 2,4 % | 1,9 % | 3,7 % | 0,7 % | 0,3 % | 1,1 % | 3,4 % | 3,3 % | 12,89 % | — |
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