eBalanced Portfolio Global by Alex Shahidi
Beschreibung
Das eBalanced Portfolio Global ist eine globale Adaption der bekannten eBalanced-Strategie von Alex Shahidi. Die ursprüngliche Allokation wurde von uns gezielt angepasst, um sie auf den internationalen Kapitalmarkt und die Bedürfnisse von europäischen Anlegern zuzuschneiden. Ziel bleibt weiterhin, ein robustes Portfolio zu schaffen, das in verschiedenen wirtschaftlichen Szenarien stabil und ausbalanciert bleibt.
Das ursprüngliche „environmentally balanced“ Portfolio – entwickelt von Alex Shahidi (Merrill Lynch / ARIS / Evoke Advisors) – verfolgt das Prinzip, dass sich die Volatilitäten der einzelnen Anlageklassen gegenseitig ausgleichen, unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld.
Die ursprüngliche Allokation bestand aus:
- 30 % langfristigen Staatsanleihen,
- 30 % langfristigen inflationsgeschützten Anleihen (TIPS),
- 20 % Aktien (S&P 500 Index),
- 20 % Rohstoffen (S&P Goldman Sachs Commodity Index).
Unsere Version greift diese Grundidee auf, nutzt jedoch globale ETFs und berücksichtigt regionale Besonderheiten, um eine zeitgemäße, international einsetzbare Portfolio-Lösung für europäische Privatanleger bereitzustellen.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -4,47 % |
| 3 Monate | -8,32 % |
| 6 Monate | -6,40 % |
| Laufendes Jahr | -7,22 % |
| 1 Jahr | -1,98 % |
| 3 Jahre | -13,49 % (-4,71 % p.a.) |
| 5 Jahre | +6,60 % (1,29 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2018) | +22,07 % (2,77 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 7 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,15 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 2,69 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2018 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des eBalanced Portfolio Global by Alex Shahidi.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 % | 0,2 % | -3,5 % | -6,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,22 % | 2,69 % |
| 2024 | 0,5 % | -0,4 % | 2,1 % | -2,0 % | 0,9 % | 0,5 % | 1,7 % | -0,5 % | 2,3 % | -2,1 % | 4,3 % | -1,6 % | 6,47 % | 2,61 % |
| 2023 | 2,7 % | -1,1 % | 2,0 % | -1,5 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,0 % | -3,2 % | -1,8 % | 2,8 % | 2,7 % | 3,22 % | 3,19 % |
| 2022 | -0,4 % | 0,2 % | -0,7 % | -1,0 % | -3,4 % | -5,5 % | 6,4 % | -3,1 % | -6,6 % | -0,7 % | 1,3 % | -7,0 % | -14,41 % | 2,38 % |
| 2021 | -0,2 % | -1,9 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,6 % | 3,7 % | 2,8 % | 0,1 % | 0,7 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,7 % | 15,09 % | 1,26 % |
| 2020 | 2,4 % | -0,3 % | -5,9 % | 4,1 % | 0,3 % | 1,7 % | 1,6 % | -0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,8 % | 1,5 % | 5,76 % | — |
| 2019 | 3,3 % | 0,8 % | 3,8 % | 0,4 % | 0,4 % | 2,3 % | 2,7 % | 4,3 % | -0,2 % | -1,0 % | 0,4 % | 0,6 % | 16,92 % | — |
| 2018 | -1,0 % | -0,0 % | 0,5 % | 2,0 % | 2,1 % | -0,3 % | -0,4 % | 1,0 % | -0,4 % | -1,8 % | 1,0 % | -2,7 % | -1,72 % | — |
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
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