Weltportfolio moderat
Beschreibung
Das Weltportfolio Moderat bietet eine ausgewogene Mischung aus Wachstumschancen und Stabilität. Es setzt sich zusammen aus 50 % Aktien, 35 % Anleihen, 5 % Immobilien und 10 % Rohstoffen – ideal für Anleger mit mittlerer Risikoneigung.
Der Aktienanteil wird über ETFs umgesetzt, die sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenländer investieren und somit eine globale Streuung gewährleisten. Im Anleihebereich kommen vorwiegend kurzlaufende europäische Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating zum Einsatz, um Zinsrisiken zu begrenzen und die Sicherheit zu erhöhen. Das Portfolio besteht aus sechs sorgfältig ausgewählten ETFs.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -3,46 % |
| 3 Monate | -5,99 % |
| 6 Monate | -1,91 % |
| Laufendes Jahr | -4,80 % |
| 1 Jahr | +4,12 % |
| 3 Jahre | +7,15 % (2,28 % p.a.) |
| 5 Jahre | +42,76 % (7,13 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +77,93 % (4,78 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,20 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 2,09 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Weltportfolio moderat.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 % | 0,1 % | -2,7 % | -3,5 % | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | — | -4,80 % | 2,09 % |
| 2024 | 0,4 % | 1,8 % | 1,8 % | -0,1 % | 1,1 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,6 % | 2,8 % | -0,8 % | 2,7 % | -0,1 % | 14,08 % | 2,13 % |
| 2023 | 2,6 % | -1,2 % | 0,3 % | -0,5 % | 0,2 % | 1,2 % | 2,5 % | -0,8 % | -1,2 % | -1,9 % | 2,5 % | 1,9 % | 6,98 % | 1,68 % |
| 2022 | -0,8 % | -1,4 % | 1,3 % | -0,7 % | -1,2 % | -4,2 % | 4,1 % | -0,9 % | -5,3 % | 0,2 % | 1,3 % | -3,5 % | -8,06 % | 1,32 % |
| 2021 | 0,9 % | 0,8 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,4 % | 2,5 % | -0,4 % | 1,4 % | -0,5 % | 2,4 % | -1,1 % | 2,5 % | 16,43 % | 1,24 % |
| 2020 | -1,0 % | -4,3 % | -12,0 % | 7,3 % | 3,0 % | 1,5 % | 0,5 % | 1,8 % | -1,2 % | -0,3 % | 4,5 % | 1,7 % | 0,75 % | — |
| 2019 | 5,2 % | 1,8 % | 2,0 % | 0,9 % | -3,3 % | 2,7 % | 0,8 % | -0,4 % | 1,7 % | 0,8 % | 1,0 % | 2,3 % | 15,63 % | — |
| 2018 | 1,1 % | -1,2 % | -0,5 % | 2,1 % | 1,2 % | -1,3 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,5 % | -2,9 % | 1,3 % | -5,3 % | -4,25 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 2,7 % | -0,6 % | -0,5 % | -0,9 % | -1,1 % | -0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 2,0 % | -1,1 % | 1,2 % | 4,94 % | — |
| 2016 | -3,4 % | 0,1 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,5 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,1 % | 1,8 % | 2,3 % | 8,92 % | — |
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