Morningstar Einfach
Beschreibung
Das Morningstar Einfach ETF-Portfolio ist ideal für Anleger mit kleinerem Budget oder den Einstieg in die ETF-Welt. Es besteht aus nur zwei ETFs, ist jedoch breit diversifiziert.
Der Aktienanteil von 60 % wird über einen ETF auf den MSCI World Index abgebildet und bietet Zugang zu Unternehmen aus den wichtigsten Industrieländern weltweit. Die restlichen 40 % entfallen auf Anleihen, umgesetzt mit einem ETF auf den Barclays Euro Aggregate Index, der ein breites Spektrum an Euro-Anleihen hoher Qualität abdeckt.
Dank der einfachen Struktur und klaren Gewichtung bietet das Portfolio eine ausgewogene Mischung aus Renditechancen und Stabilität – bei gleichzeitig geringer Komplexität.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -4,31 % |
| 3 Monate | -9,51 % |
| 6 Monate | -6,36 % |
| Laufendes Jahr | -8,58 % |
| 1 Jahr | +2,74 % |
| 3 Jahre | +8,76 % (2,83 % p.a.) |
| 5 Jahre | +37,93 % (6,64 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +131,16 % (7,05 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,19 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,80 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Morningstar Einfach.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5 % | -0,5 % | -4,3 % | -5,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -8,58 % | 0,80 % |
| 2024 | 1,5 % | 2,1 % | 2,2 % | -2,4 % | 2,0 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,0 % | 1,3 % | -0,2 % | 5,0 % | -1,1 % | 16,57 % | 0,70 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,5 % | 2,0 % | -0,0 % | 1,3 % | 1,9 % | 1,6 % | -0,1 % | -2,3 % | -1,8 % | 4,1 % | 2,8 % | 14,40 % | 0,43 % |
| 2022 | -3,3 % | -2,6 % | 1,4 % | -3,6 % | -2,9 % | -4,8 % | 6,9 % | -3,5 % | -5,8 % | 2,1 % | 1,8 % | -5,7 % | -14,98 % | 0,14 % |
| 2021 | -0,6 % | 0,0 % | 2,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 2,9 % | 1,4 % | 1,5 % | -1,9 % | 3,2 % | 0,2 % | 2,5 % | 17,17 % | 0,16 % |
| 2020 | 1,1 % | -4,9 % | -10,4 % | 9,0 % | 3,6 % | 1,1 % | 0,4 % | 2,3 % | -1,0 % | -1,3 % | 5,2 % | 1,4 % | 5,48 % | — |
| 2019 | 5,0 % | 2,3 % | 2,0 % | 1,6 % | -3,1 % | 4,0 % | 1,5 % | 0,3 % | 1,8 % | 0,6 % | 2,0 % | 1,5 % | 20,48 % | — |
| 2018 | 0,5 % | -1,0 % | -0,4 % | 1,7 % | 1,7 % | -0,5 % | 1,7 % | 1,2 % | 0,3 % | -3,3 % | 0,7 % | -5,7 % | -2,90 % | — |
| 2017 | -1,5 % | 3,3 % | -0,6 % | -0,1 % | -0,5 % | -1,4 % | -1,1 % | -0,6 % | 1,3 % | 1,8 % | -0,2 % | 0,1 % | 3,86 % | — |
| 2016 | -3,2 % | -0,1 % | 0,4 % | 0,5 % | 3,2 % | 0,5 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,5 % | 3,4 % | 2,8 % | 7,59 % | — |
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