Eurozentrische Qualität-Portfolio
Beschreibung
Das Eurozentrische Qualität-Portfolio verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie mit einem Aktienanteil von 75 % und einem Anleihenanteil von 25 % – fokussiert auf die Eurozone.
Im Aktienbereich wird gezielt in qualitätsstarke Unternehmen aus der Eurozone investiert. Diese Auswahl basiert auf bestimmten Qualitätsfaktoren wie stabile Gewinne, geringe Verschuldung und hohe Kapitalrendite. Ziel ist es, besonders robuste Unternehmen ins Portfolio aufzunehmen, die sich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besser behaupten als der Markt insgesamt.
Der Anleiheanteil besteht aus einem ETF auf Staatsanleihen in Euro mit Investment Grade-Rating. Innerhalb dieses ETFs werden solide aufgestellte Länder mit gesunden Staatsfinanzen stärker gewichtet. Diese Komponente dient der Risikoreduzierung und erhöht die Diversifikation im Portfolio.
Das Ergebnis ist ein Portfolio mit klarem regionalem Fokus und solider Fundamentalausrichtung – ideal für Anleger, die auf Qualität aus der Eurozone setzen möchten.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -6,07 % |
| 3 Monate | -6,19 % |
| 6 Monate | -4,08 % |
| Laufendes Jahr | -2,87 % |
| 1 Jahr | -1,90 % |
| 3 Jahre | +7,86 % (2,55 % p.a.) |
| 5 Jahre | +33,43 % (5,93 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +60,85 % (5,25 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,25 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,30 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Eurozentrische Qualität-Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2 % | 1,3 % | -6,2 % | -3,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,87 % | 1,30 % |
| 2024 | 2,0 % | 3,9 % | 0,9 % | -3,4 % | 2,1 % | -0,2 % | -1,1 % | 3,3 % | 0,8 % | -3,3 % | -0,3 % | 0,6 % | 4,98 % | 1,38 % |
| 2023 | 7,6 % | 0,0 % | 3,6 % | 0,2 % | -2,0 % | 2,2 % | 1,8 % | -2,2 % | -4,5 % | -2,6 % | 7,7 % | 2,7 % | 13,89 % | 1,54 % |
| 2022 | -7,0 % | -5,1 % | 1,6 % | -4,2 % | -1,6 % | -4,5 % | 9,2 % | -6,8 % | -4,0 % | 3,4 % | 7,0 % | -5,8 % | -19,36 % | 1,12 % |
| 2021 | -1,9 % | -0,4 % | 3,1 % | 2,5 % | 1,4 % | 2,3 % | 2,9 % | 2,0 % | -4,9 % | 3,9 % | -1,0 % | 0,7 % | 18,23 % | 1,38 % |
| 2020 | -0,2 % | -6,3 % | -10,0 % | 6,4 % | 3,9 % | 2,1 % | 0,2 % | 1,9 % | 0,8 % | -4,0 % | 8,3 % | 1,6 % | 5,17 % | — |
| 2019 | 5,1 % | 3,3 % | 1,7 % | 4,3 % | -3,5 % | 5,0 % | -0,6 % | -1,3 % | 1,4 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,8 % | 25,97 % | — |
| 2018 | 0,8 % | -2,8 % | 0,2 % | 3,7 % | 1,6 % | -1,2 % | 3,0 % | -0,0 % | -1,0 % | -6,3 % | -1,4 % | -4,6 % | -8,56 % | — |
| 2017 | -1,6 % | 2,9 % | 2,4 % | 2,7 % | 1,2 % | -3,0 % | -0,8 % | -0,6 % | 2,8 % | 2,3 % | -1,4 % | 0,0 % | 9,69 % | — |
| 2016 | 0,1 % | -1,6 % | 1,0 % | -0,1 % | 2,8 % | -1,6 % | 3,1 % | 0,7 % | 0,8 % | -1,7 % | 0,1 % | 5,6 % | 9,34 % | — |
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