US-Klumpenrisiko
100 % Aktienquote
100 % Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
4 Anzahl ETFs
Beschreibung
Dieses Musterportfolio wurde nur als Beispiel für das Webinar Portfolioanalyse – das Röntgenbild eines ETF-Portfolios erstellt.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +4,03 % |
| 3 Monate | +5,05 % |
| 6 Monate | +4,53 % |
| Lfd. Jahr | +10,97 % |
| 1 Jahr | +4,21 % |
| 3 Jahre | +50,97 % (14,64 % p.a.) |
| 5 Jahre | +83,20 % (12,79 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +321,67 % (14,83 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 4 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,24 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,55 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des US-Klumpenrisiko.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
25,00 %
Andere
—
—
—
0,20 %
Aktien
17
25,00 %
Nordamerika
—
—
—
0,33 %
Aktien
14
25,00 %
Nordamerika
—
—
—
0,07 %
Aktien
16
25,00 %
Nordamerika
—
Dividendenstrategie
+2,31 %
0,35 %
Aktien
12
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,2 % | -0,3 % | 2,6 % | -0,4 % | 3,8 % | — | — | — | — | — | — | — | 10,97 % | 0,55 % |
| 2022 | -4,7 % | -3,3 % | 5,2 % | -4,5 % | -1,8 % | -5,3 % | 9,9 % | -1,8 % | -8,3 % | 4,3 % | 2,2 % | -7,4 % | -12,80 % | 0,55 % |
| 2021 | 0,5 % | 0,5 % | 4,4 % | 1,3 % | -0,8 % | 5,2 % | 1,6 % | 3,5 % | -2,8 % | 5,7 % | 1,6 % | 5,0 % | 35,43 % | 0,75 % |
| 2020 | 1,4 % | -7,7 % | -14,5 % | 17,1 % | 6,9 % | 1,7 % | -0,2 % | 4,5 % | -3,1 % | -2,4 % | 7,2 % | 1,2 % | 11,10 % | 0,60 % |
| 2019 | 8,0 % | 4,1 % | 2,9 % | 2,8 % | -5,1 % | 5,5 % | 3,4 % | -0,7 % | 2,7 % | 4,1 % | 3,5 % | 2,5 % | 33,26 % | 0,64 % |
| 2018 | 1,5 % | -0,6 % | -1,7 % | 2,5 % | 4,8 % | -0,3 % | 2,7 % | 3,6 % | 0,1 % | -5,0 % | 1,5 % | -10,5 % | -0,36 % | — |
| 2017 | -0,6 % | 5,4 % | -1,5 % | -0,4 % | -1,2 % | -2,8 % | -1,5 % | -0,7 % | 2,5 % | 3,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 7,22 % | — |
| 2016 | -5,1 % | 0,0 % | 0,1 % | -1,0 % | 5,1 % | 0,8 % | 3,8 % | 0,2 % | -0,1 % | 0,2 % | 7,7 % | 3,7 % | 14,43 % | — |
| 2015 | 3,9 % | 5,7 % | 1,9 % | -2,5 % | 2,2 % | -4,2 % | 2,3 % | -8,2 % | 1,6 % | 10,4 % | 3,3 % | -4,6 % | 12,91 % | — |
| 2014 | — | — |
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